マネーフォワードが続落、SMBC日興証は「1」継続、目標株価は9700円に引き上げ
2020/9/4 16:36
マネーフォワード<3994.T>が続落。SMBC日興証券では3日付で、投資判断「1」(アウトパフォーム)を継続、目標株価は6600円から9700円に引き上げている。
同証券では、売上予想を上方修正し、DCFモデルによる目標株価を9700円に引き上げるとしている。業績予想では、R&AC買収効果やコロナ禍の影響として中小企業、個人事業主の廃業・倒産の増加を織り込み、Businessにおけるチャーンレート上昇を織り込んだとしている。これらを前提にしても、現状の株価水準はグローバルにおけるSaaS企業のバリュエーション比較を行うと、売上成長などに対して割安であると考えるとしている。
外部環境は、コロナ禍を受けたクラウド市場の成長や金融機関のデジタルシフト加速、制度変更による後押し、を踏まえれば追い風であり、加えて、同社はM&A(企業の合併・買収)を活用しながら商品ラインナップ拡充、顧客基盤強化、人材確保を進めており、オーガニックを上回る持続的な成長が期待できると考えているという。
4日の終値は、前日比150円安の7710円。
提供:モーニングスター社
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