SBSHDが小動き、大和証は「2」・目標株価2500円でカバー開始
2020/9/30 16:14
SBSホールディングス<2384.T>が小動き。大和証券では29日付で、投資判断「2」(アウトパフォーム)、目標株価2500円でカバーを開始している。
物流施設の開発・流動化を手掛け、流動化に伴う売却益を計上するとともに、物流施設の開発と流動化を計画的に循環させることで3PL事業の安定的成長を図るビジネスモデルを展開、この流動化を活用した物流センター開発に基づく3PL事業の成長が中期的に期待できようとコメントしている。
また、これまでM&A(企業の合併・買収)による大幅な業容拡大を遂げており、今年度にも東芝ロジスティクスの子会社化を予定しており、(1)メーカーの物流子会社を系列から外すM&Aと(2)後継者不足などに悩む実運送を担う中小運送会社のM&A――の双方を推し進めていく方針であり、引き続き積極的にM&Aが行われると予想している。
同証券では連結営業利益について、20年12月期112億円(前期比10%増、会社側計画は112億円)、21年12月期129億円、22年12月期112億円と試算。20年12月期は、新型コロナウイルス影響が生じるものの、物流事業は増益が可能と考えるとともに、不動産流動化に伴う利益増加も寄与を見込んでいる。目標株価2500円は、過去2年程度の当期予想PERの推移を参考に、21年12月期予想PER14倍に相当する水準から算出されている。
30日の終値は、前日比54円安の2189円。
提供:モーニングスター社
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