三益半導体が堅調、岩井コスモ証は「A」継続、目標株価は2700円に引き下げ
2020/10/8 16:02
三益半導体工業<8155.T>が堅調。岩井コスモ証券では7日付で、投資判断「A」(強気)を継続、目標株価は2730円から2700円に引き下げている。
産業機械や半導体製造装置などを取り扱う産商事業部が想定以上に厳しい状況にあることを受け、目標株価を21年5月期予想PER約20倍の2700円に引き下げるとしている。一方で、成長ドライバーである半導体事業部が好調なことから、2ケタ増益を確保可能なことから、「A」を継続するとしている。また、同社の再生ウエハーは、先端技術を採用した生産ラインや開発、出荷前の品質保証向けに使われる比率が高く、需要は旺盛であり、ファーウエイへ制裁強化の影響は受けないと見てよさそうだとコメントしている。
同証券では連結営業利益について、21年5月期65億円(前期比10%増、会社側計画は非開示)、22年5月期86億円と試算している。
8日の終値は、前日比37円高の2346円。
提供:モーニングスター社
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