内田洋行が軟調、岩井コスモ証は「A」継続、目標株価は6600円に引き上げ
2020/10/23 16:27
内田洋行<8057.T>が軟調。岩井コスモ証券では22日付で、投資判断「A」(強気)を継続、目標株価は4800円から6600円に引き上げている。
21年7月期は、GIGAスクール構想が加速化された影響で、教育ICT向けが低採算となり、大幅増収ながら利益率が低下して営業減益となる見通しだが、同証券では「案件の獲得による既存顧客の増加が、将来の高採算案件の獲得につながると見ており楽観視している」とコメント。また、コロナの影響によって働き方が変化したことで、ICT需要やDX需要などが旺盛となっていることから、マイナンバー関連での追い風にも期待できるだろうとしている。
22年7月期は、GIGAスクール構想の特需はく落が予想されるが、23年7月期以降は成長が期待できると考えるとしている。同証券では連結営業利益について、21年7月期60億円(前期比17%減、会社側計画は60億円)、22年7月期50億円と試算している。
23日の終値は、前日比50円高の5520円。
提供:モーニングスター社
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