神戸物産が小動き、三菱UFJモルガン証は「オーバーウエート」継続、目標株価は3500円に引き上げ
2020/12/24 16:35
神戸物産<3038.T>が小動き。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では23日付で、レーティング「オーバーウエート」(強気)を継続、目標株価は3000円から3500円に引き上げている。
同証券では業績予想を上方修正、あわせて目標株価を3500円に引き上げるとしている。エクイティストーリーは、「独自の低価格PB商品とローコストの店舗フォーマットを強みとする主力の業務スーパー業務の高成長持続」を挙げている。依然主力の業務スーパー事業の高成長が続いていることからエクイティストーリーは変更なく、「オーバーウエート」を継続するとしている。
業務スーパー事業では、メディア露出が増えるなか客層拡大と既存店売上好調が続いており、こうした環境が出店機会の増加や、PB商品の販売増などをテコにした収益性改善にも繋がると予想、しばらくはこうした既存店増収を背景とした成長サイクルが続くと考えているという。
同証券では連結営業利益について、21年10月期269億5300万円(前期比13%増、従来265億4700万円、会社側計画は248億円)、22年10月期316億4900万円(従来294億2200万円)、23年10月期362億9800万円(同325億5700万円)と試算している。
24日の終値は、前日比5円高の3255円。
提供:モーニングスター社
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