サンドラッグが4日続伸、野村証は「BUY」・目標株価5600円に引き上げ
2021/4/14 16:20
サンドラッグ<9989.T>が4日続伸。野村証券では13日付で、投資判断を「NEUTRAL」(中立)から「BUY」(買い)に、目標株価を4600円から5600円に、それぞれ引き上げている。
同証券では、22年3月期連結一株利益を従来比3%上方修正し、妥当PER25倍を適用、あわせて投資判断、目標株価を引き上げるとしている。妥当PERは21年度同証券カバー小売24社平均PER25倍と同水準を適用されている。順調な薬剤師確保を確認、調剤貢献で23年3月期以降の営業増益率は年率6%増程度と24社平均の同7%増と比べて遜色ない増益率を予想している。調剤貢献で中期成長の見通しが良くなったうえ、無借金で還元余力が大きい点も加味し、ディスカウント評価は是正されると判断したとしている。
同証券では連結営業利益について、21年3月期370億円(前期比1.1%増、従来390億円、会社側計画は378億円)、22年3月期380億円(従来370億円)、23年3月期410億円(同410億円)と試算している。
14日の終値は、前日比70円高の4115円。
提供:モーニングスター社
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