THKが堅調、大和証は「4」・目標株価2200円に引き下げ
2019/11/25 16:12
THK<6481.T>が堅調。大和証券では22日付で、投資判断を「3」(中立)から「4」(アンダーパフォーム)に、目標株価を2300円から2200円に、それぞれ引き下げている。
全社での赤字転落は想定していないものの、業績ボトムが20年12月期になることで予想PERに割安感はなく、当面はPBRでの評価が妥当であると判断しているという。同証券では業績予想を下方修正、連結営業利益について、19年12月期172億円(前期比65%減、従来265億円、会社側計画は168億円)、20年12月期130億円(従来320億円)、21年12月期200億円(同368億円)と試算。
19年12月期は、産業機器受注高の前同比は各地でボトムアウトしているものの、顧客や流通段階の在庫影響から受注高の回復感は乏しいと指摘。自動車部品事業では一部減損も行われたものの、自動車販売低迷や設備投資負担もあり、20年12月期黒字化も困難な印象としている。目標株価2200円は、20年12月期予想PBR1倍程度から算出されている。
25日の終値は前週末比46円高の3020円。
提供:モーニングスター社
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