ZOZOが安い、SMBC日興証は「2」継続、目標株価は1800円に引き下げ
2020/1/14 15:59
ZOZO<3092.T>が安い。SMBC日興証券では10日付で、投資判断「2」(中立)を継続、目標株価は2000円から1800円に引き下げている。
「ZOZOTOWNの減速およびPayPayモール店の貢献の弱さなどでGMV成長が1ケタに鈍化した場合には株価が一時的に強いネガティブ反応をする可能性には注意したい」とコメント。潜在的成長力を秘めていると考えるものの、それを発現する施策がまだ出てこないとし、親会社Zホールディングス<4689.T>とのシナジーを追求する姿勢だが、他のサイトや販促に依存するのではなく、ZOZOTOWNの魅力を再構築することが先決だと考えるとしている。
同証券は業績予想を下方修正、従来同証券連結営業利益予想を22億円下振れた第2四半期(19年7-9月)の反映に加え、(1)プロモーション関連費用の減額(2)受託ビジネスのGMV成長率の引き下げ――を背景に挙げている。目標株価1800円は、従来通り5年予想をベースとした残余利益モデルを採用し算出されている。
14日の終値は、前週末比65円安の1985円。
提供:モーニングスター社
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