ディスコが続伸、岩井コスモ証は「A」継続、目標株価は2万2700円に引き下げ
2020/3/24 15:54
ディスコ<6146.T>が続伸。岩井コスモ証券では23日付で、投資判断「A」(強気)を継続、目標株価は3万1000円から2万2700円に引き下げている。
足下の状況をアップデートする電話会議が開催され、「収益の進ちょく状況としては出荷がやや遅れぎみだが検収ベースの売上高と各段階の利益については、会社想定に比べ1-2月が円安となったこともあり若干強含んだ模様だ」とコメント。一方で、株価に反映される21年3月期業績については、物流の分断や人の移動制限が世界的に強化され、四半期あるいは半年程度業績の復調ペースが鈍化する懸念があろうとしている。同証券では、こうした不透明要因を考慮し、「A」を継続するものの、目標株価は2万2700円に引き下げるとしている。5G商品化を起爆剤に成長軌道に回帰する中長期シナリオは不変であるともしている。
連結営業利益について、20年3月期340億円(今期から会計基準変更のため前期との比較はなし、会社側計画は325億円)、21年3月期399億円と試算している。
24日終値は、前日比2730円高の2万1270円。
提供:モーニングスター社
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