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３年連続５ツ星、新規は野村　世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）、ＵＢＳ　中国株式ファンド

投信

2020/5/13 10:29

　国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、およびＥＴＦ（上場投資信託）を除く、通貨選択型も除く）のうちアクティブファンドを対象として、２０年４月末時点までの３年間（１７年５月末－２０年４月末の３６カ月）連続でモーニングスターレーティングが最上位の５ツ星（★★★★★）となったファンドは２１ファンドとなり、前月末時点から２ファンドが新たに加わった。

　レーティングは、運用実績３年以上のファンドが対象で、パフォーマンスがカテゴリー内でどの程度良好であるかを５段階の星の数で示したもの。５ツ星（★★★★★）が最上位で、星の数が多いほど運用が優れていることを表す。パフォーマンスは、リターンだけでなくリターンのブレの大きさを示すリスク（標準偏差）も考慮しているため、相対的にリスクを抑えながら高いリターンを達成しているファンドが高レーティングとなる。

　２０年４月に新たに加わったのは、「野村　世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」と「ＵＢＳ　中国株式ファンド」。「野村　世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）」は、日本を含む世界の半導体関連企業の株式に投資する。２０年４月末時点のパフォーマンスを見ると、過去３年間、５年間、１０年間のいずれにおいても、標準偏差（リスク）がカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」内で大きい（過去１０年間は７０本中小さい方から見て６８位）一方で、トータルリターンはカテゴリー内トップクラス（過去１０年間は７０本中トップ）。半導体関連株に限定して投資しているためカテゴリー内でリスクが高めであるが、リスクを上回るリターンを獲得しており、高レーティングにつながっている。

　「ＵＢＳ　中国株式ファンド」は、人民元建てＡ株を含む中国の上場株式に投資する。２０年４月末時点のパフォーマンスを見ると、過去３年間、５年間、１０年間のいずれにおいても、トータルリターンがカテゴリー「国際株式・中国（為替ヘッジなし）」内でトップクラス（過去１０年間は３１本中２位）であり、標準偏差（リスク）の小ささはカテゴリー内上位（過去１０年間は３１本中１０位）と相対的にリスクを抑制できている。

　また、３年連続５ツ星となった２１ファンドのうち、「スパークス・新・国際優良日本株ファンド」「セゾン　資産形成の達人ファンド」「Ｏｎｅ　国内株オープン」「Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年４回決算型）」「フィデリティ・アジア株・ファンド」「明治安田　日本債券オープン（毎月決算型）」の６ファンドは前月末時点に続いて５年連続（１５年５月末－２０年４月末の６０カ月）連続の５ツ星となった。

提供：モーニングスター社

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