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「ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド」など国内小型グロース株ファンドが多数－５月国内ファンドリターン上位

投信

2020/6/4 9:08

　国内公募追加型株式投信（ＥＴＦ除く、ブル・ベア型、通貨選択型除く）を対象に、５月の月次リターンを確認したところ、国内の小型グロース（成長）株に投資するファンドが６ファンド、エネルギー関連ファンドが４ファンドを占めた。

　５月は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）が前月比６．８１％上昇し、日本を除く先進国の株価指数の動向を表す「ＭＳＣＩ　コクサイ（ワールド除く日本）インデックス（米ドルベース）」の上昇率４．５２％を上回った。４月は「ＭＳＣＩ　コクサイ（ワールド除く日本）インデックス（米ドルベース）」の前月比１１．３１％上昇に対して、ＴＯＰＩＸは同４．３５％に留まっていた。５月は、緊急事態宣言が２５日に全面解除されるなど、欧米に続いて社会経済活動の再開に向けて動き出す中で、欧米株と比べて戻りの鈍かった日本株の値戻しが進んだ。

　日本株の中でも戻りが大きかったのが小型株である。東証の規模別株価指数を見ると、５月の上昇率は、大型株５．８１％、中型株８．１５％、小型株８．７３％。日本株の戻りが加速する中で、２－３月の急落時に大型株以上に落ち込んだ小型株の戻りが大きくなった。

　５月のリターン上位１０位内にランクインした国内の小型グロース株６ファンドの中でよりリターンの大きな上位の３ファンドを見ると、「ＤＩＡＭ　新興市場日本株ファンド」（２５．２２％）、「厳選ジャパン」（２４．１６％）、「企業価値成長小型株ファンド」（１９．９０％）となった。いずれも運用会社はアセットマネジメントＯｎｅである。３ファンドとも５月末時点の月次レポートがまだ公表されていないため、４月末時点の月次レポートを見ると、組入上位銘柄には新型コロナウイルス関連と見られる銘柄が含まれており、リターンに寄与したと見られる。

　「ＤＩＡＭ　新興市場日本株ファンド」では、オンライン診療システム「ＣＬＩＮＩＣＳオンライン診療」などを手掛ける『メドレー』や新型コロナウイルス感染症の治療薬開発を発表した『ぺプチドリーム』「厳選ジャパン」では電子契約サービス「クラウドサイン」がテレワーク普及で関心を集める『弁護士ドットコム』「企業価値成長小型株ファンド」では、業務アプリ開発プラットホーム「ｋｉｎｔｏｎｅ」を新型コロナウイルス感染症に関する医療機関からの情報集約ツールとして厚生労働省に提供する『サイボウズ』などで、５月の株価は１９．３８％－４１．１２％と大幅に上昇した。

　３ファンドのうち運用期間が３年以上ある「ＤＩＡＭ　新興市場日本株ファンド」「企業価値成長小型株ファンド」は、中・長期的なパフォーマンスが優れている。「ＤＩＡＭ　新興市場日本株ファンド」の５月末時点の過去１０年のトータルリターン（年率）は２８．８９％とカテゴリー平均（モーニングスターインデックス「国内小型グロース（単純）」に基づく）を１３．５２％上回った。「企業価値成長小型株ファンド」の過去３年のトータルリターンは２３．６２％とカテゴリー平均を１７．７７％上回った。

　また、５月のニューヨーク原油先物価格が前月比８８．４％上昇したことを受けて、原油価格への連動を目指す「ＵＢＳ　原油先物ファンド」が月次リターン３２．２３％でリターントップとなったほか、エネルギーのウエイトの高い商品指数連動型の「ＤＩＡＭ　コモディティパッシブ・ファンド」、「ｉシェアーズ　コモディティインデックス・ファンド」が第５位、第７位となった。第９位の「米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし」は、エネルギーや天然資源に関連するＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）が主要投資対象である。

提供：モーニングスター社

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