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「みらいＥａｒｔｈ」シリーズに新顔、株式型ＥＳＧファンドは足元でパフォーマンス好転

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2020/6/29 9:15

　大和アセットマネジメントは２６日、「クリーンテック株式ファンド（資産成長型）」（愛称：みらいＥａｒｔｈ　Ｓ成長型）の運用を７月３１日に開始すると発表した。同社は今年２月から株式とグリーンボンドに均等に投資する「クリーンテック株式＆グリーンボンド・ファンド」シリーズの「資産成長型」と「予想分配金提示型」（以下、「みらいＥａｒｔｈ」シリーズ）を運用している。今回運用を開始するファンドは、株式部分を独立させたものであり、ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）に投資する同シリーズの中でもよりリターンを重視したものと言える。

　「みらいＥａｒｔｈ　Ｓ成長型」は、実質的に日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資する。クリーンテック関連企業として、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心とする企業を挙げている。銘柄選択に当たっては、ＥＳＧ基準に基づいて絞り込んだ後、クリーンテック分野において長期的な成長が見込まれる企業を選定する。

　「みらいＥａｒｔｈ」シリーズの２０年５月末時点のポートフォリオのうち株式部分を見ると、組入銘柄は５１銘柄（外国株式４９、国内株式２）と外国株式の比率が高く、国・地域別構成比率上位は、米国４７．３％、英国１３．３％、オランダ５．９％と米国の比率が相対的に高い。同シリーズのうち資産成長型の２０年５月末時点の３カ月リターンは－２．３４％と、モーニングスターカテゴリー「安定成長」平均を０．５２％上回っている。

　ＥＳＧに投資する国内ファンドのパフォーマンスを見ておきたい。モーニングスター調べによると、２０年５月末時点の関連ファンド数は１０９本あり、うち株式型が９５本（国際株式型５０本、国内株式型４５本）と大半を占める。

　株式型ＥＳＧファンドのうち同月末時点で過去１０年間のトータルリターン（年率）がある３２本の平均リターンは７．２１％と全株式型ファンド平均（国際株式型ファンドと国内株式型ファンドの平均）を０．５０％下回っている。過去５年間のトータルリターンがある３５本の平均も－０．１１％と全株式型ファンド平均を１．００％下回っている。現時点では、株式に投資する国内ＥＳＧファンドは、長期的なパフォーマンスに関して優位性を見出せない。

　一方、コロナショックを踏まえた同月末までの３カ月間のトータルリターンのある９３本の平均は２．４８％と全株式型ファンド平均を２．１８％上回った。１年間のトータルリターンのある７５本の平均も７．０８％と全株式型ファンド平均を４．４３％上回っている。株式型ＥＳＧファンドの直近のパフォーマンスの好転の背景には、ＥＳＧの視点からの銘柄選択がコロナショック時に奏功したことがありそうだ。新型コロナウイルスの感染再拡大懸念が強い中で、ＥＳＧ関連ファンドの良好なパフォーマンスが継続するか注目される。

提供：モーニングスター社

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