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前週の流入額上位－７月８日設定の「ＳＢＩ　ポストコロナ　ファンド」など５本が新規ランクイン

投信

2020/7/13 14:52

　国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、およびＥＴＦ除く）を対象として、モーニングスター推計値に基づいて前週（２０年７月６－１０日）の純資金流出入額を確認したところ、純資金流入額の上位１０ファンド中５ファンドが前々週（２０年６月２９－７月３日）に続いて上位１０位内となり、返り咲きを含む５ファンドが新規にランクインした。

　前週の純資金流入額トップは、５７億円の純資金流入となった「テトラ・エクイティ」。前々週の３位からランクアップし、設定（１９年１１月）来で初めてのトップとなった。その他には、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」の「Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」と「Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型」「投資のソムリエ」「サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）」が前々週に続いてランクインした。

　前週新たにランクインした５ファンドのうち、「次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド」（愛称：ＴＨＥ　ＡＳＩＡ　５Ｇ）は６月８－１２日以来４週ぶり、「ＧＳ　フューチャー・テクノロジー・リーダーズ　Ｂコース（為替ヘッジなし）（愛称：ｎｅｘｔＷＩＮ）」と「ダイワ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）」は６月１５－１９日以来３週ぶりに返り咲いた。残る２ファンドを見ると、「ＳＢＩ　ポストコロナ　ファンド」は７月８日に運用を開始、「リスク抑制世界８資産バランスファンド（愛称：しあわせの一歩）」は１９年以降で見て、初めてのランクインとなった。

　「ＳＢＩ　ポストコロナ　ファンド」は、日本を含む世界の企業の中から、新型コロナウイルスの治療薬・ワクチンを開発する企業や、外出規制・自粛などにより社会活動が制限される中でＩＴ等を活用して人々の生活改善に貢献する企業などに投資。投資比率は、日本株式が５０％以上、外国株式は５０％を上限とする。

　「リスク抑制世界８資産バランスファンド」は、実質的に、国内・前進国・新興国の株式と債券、および国内・前進国ＲＥＩＴの合計８資産に投資。月次の基本配分戦略および日次の機動的配分戦略により、基準価額の変動リスクを年率２％程度に迎えながら、市場下落局面でも負けにくい安定した運用を目指す。

　２０年６月末時点の年初来リターンは１．７８％とモーニングスターカテゴリー「安定」平均を４．７１％上回り、カテゴリー内上位３％（１３９本中４位）。３月１０日にリスク性資産（新興国債券、国内株式、前進国株式、新興国株式、国内ＲＥＩＴ、前進国ＲＥＩＴ）の比率を０％（２月２５日時点は３１．５％）とするなどコロナショック時の機動的な資産配分戦略が奏功した。長期的な運用成績も優れており、リスクに見合ったリターンを得られているかを見るシャープレシオを見ると、２０年６月末時点の過去３年間は１．２３とカテゴリー平均を１．２５上回り、カテゴリー内上位２％（１０２本中２位）となっている。

　一方、前々週ランクインしたファンドのうち「サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）」「ｎｅｔＷＩＮ　ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）」「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」「Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）」、「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）」がランク外となった。

提供：モーニングスター社

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