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国内ＲＥＩＴ根強い人気、毎月決算型マネー回帰－６月４００億円超、３年５カ月ぶり高水準

投信

2020/7/22 8:03

　国内ＲＥＩＴ（不動産投資信託）型ファンドへ安定した資金流入が続いている。国内公募追加型株式投信のうち国内ＲＥＩＴ型のファンドは６月に５２７億円の純資金流入と、１３カ月連続の流入超を記録した。

　特徴的なのが毎月決算型への流入だ。６月は国内ＲＥＩＴ型のうち毎月決算型が４２３億円の流入超と、２番目に大きかった年１回決算型の１００億円を大幅に上回った。流入超過額としては１７年１月以来３年５カ月ぶりの高水準となる。

　６月に毎月決算型でトップの流入となったのは、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用する「Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）」。純資産残高が３０００億円を超える国内ＲＥＩＴ型の代表的ファンドだ。６月は１７５億円の流入超と、０５年１月の設定来で３番目に大きい額となった。

　コロナショック後に国内投信では分配金を引き下げるファンドが相次ぐ中、同ファンドは１万口当たり毎月６５円の分配金支払いを継続。６月末時点の同ファンドの組入銘柄の予想配当利回りは４．４３％と、１９年末時点の３．５８％から上昇した。低金利環境下における高利回りに着目した資金が流入しているとみられる。

　運用成績は、６月末までの過去１年間のトータルリターンが－８．９９％とマイナスだが、カテゴリー平均は２．２９％上回り、１２７本中第１３位と相対的に良好だ。過去１０年間（年率）では１１．２５％で、４０本中第７位と長期のパフォーマンスも優れる。

　なお、国内ＲＥＩＴ型ファンドのうち６月に１７０億円の流入超で第２位となった「ダイワ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）」も毎月決算型で、毎月８０円の分配金を支払い続けている。残高も３０００億円弱と、こちらも国内ＲＥＩＴの主力ファンドとなる。

　もっとも、国内ＲＥＩＴファンドを巡っては、コロナ下における新しい行動様式が不動産市場に与える影響への懸念もくすぶる。毎月決算型が今後も安定した分配金の支払いが可能か引き続き注視する必要がありそうだ。

提供：モーニングスター社

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