もっと見る

株式新聞

2024年4月27日（土）

image 株式新聞とは お申し込み
お知らせ お申し込み 株式新聞とは

５年連続★★★★★、新顔は「ライフポイント　安定成長型」、１ファンド入れ替わる

投信

2021/4/13 16:17

　国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ＥＴＦ除く、通貨選択型も除く）を対象として、２１年３月末時点までの過去５年間（２０１６年４月～２０２１年３月、６０カ月）連続でモーニングスターレーティングが５ツ星（★★★★★）となったファンドを調べたところ、前月末と同数の１０ファンドとなったが、１ファンドが入れ替わった。

　モーニングスターレーティングは、運用成績３年以上のファンドを対象に、リスクを加味したリターンがその属するカテゴリー内でどの水準にあるのかを５段階の星で示したもの。５ツ星が最上位で、星の数が多いほど運用効率が優れていることを示す。

　今回は、ラッセル・インベストメントの「ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス　安定成長型」（愛称：ライフポイント　安定成長型）が新たに加わった。

　同ファンドは、国内と先進国の株式と債券に分散投資するバランスファンド。資産配分比率により「安定型」、「安定成長型」、「成長型」の３タイプがあり、「安定成長型」の基本配分比率は株式５０％（日本株式３０％、外国株式２０％）、債券５０％（日本債券５％、外国債券（為替ヘッジあり）４５％）となっている。同シリーズはまた、投資先の資産クラスの分散（マルチ・アセット）のほかに、グロース型・バリュー型といった投資先運用スタイルの分散（マルチ・スタイル）や、運用スタイルの異なる会社を組み合わせて投資する運用会社の分散（マルチ・マネージャー）という３段階のリスク分散を行い、リスク抑制しながら安定した運用を目指している。２１年３月末時点の過去５年間のシャープレシオは０．８７とモーニングスターカテゴリー「安定成長」の平均０．５２を０．３５上回り、カテゴリー内上位２％（２４２本中３位）となっている。

　他９ファンドの５ツ星の連続月数を見ると、「Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年４回決算型）」の１２９カ月を始め、「スパークス・新・国際優良日本株ファンド」（愛称：厳選投資）が８４カ月、以下、「Ｏｎｅ　国内株オープン」（愛称：自由演技）７６カ月、「フィデリティ・アジア株・ファンド」と「明治安田　日本債券オープン（毎月決算型）」（愛称：しあわせ宣言（毎月決算型））７５カ月、「ニュージーランド株式ファンド」６９カ月、「ＵＢＳ　中国Ａ株ファンド（年１回決算型）」（愛称：桃源郷）６８カ月、「明治安田　日本債券ファンド」（愛称：ホワイトウィング）６７カ月、「野村Ｊリートファンド」６１カ月となっている。

　一方、２１年２月末まで８３カ月連続で５ツ星であった「セゾン　資産形成の達人ファンド」が２１年３月末時点に４ツ星となった。

提供：モーニングスター社

関連記事

速報ニュース

もっと見る

マーケット情報

もっと見る
▲ページTOPへ