JSRが小動き、SMBC日興証は「2」継続、目標株価は3200円に引き上げ
2021/4/30 16:00
JSR<4185.T>が小動き。SMBC日興証券では28日付で、投資判断「2」(中立)を継続、目標株価は3000円から3200円に引き上げている。
同証券では、決算および電話取材、直近の円安も反映し、業績予想を更新。21年3月期第4四半期(21年1-3月)決算では、エラストマー事業での772億円もの減損損失、これに伴う償却費の減少を追い風とした力強いガイダンスが目立ち、注力事業の半導体、ライフサイエンスはいずれも高成長が続く見通しの一方で、株式市場での期待も相応に高いと考えることから、「2」を継続するとしている。
足元の株価は、エラストマー除きの22年3月期連結一株利益に対して25倍程度となっており、今後、ライフサイエンスにて、資材調達の問題が完全に解消するとみられる22年3月期第3四半期(21年10-12月)に利益率の大幅な上昇を示すことができれば、魅力が高まると考えるとコメントしている。
同証券では連結営業利益について、22年3月期550億円(前期は616億円の赤字、従来395億円、会社側計画は530億円)、23年3月期610億円(従来460億円)、24年3月期658億円、25年3月期708億円、26年3月期767億円と試算している。
30日の終値は、前日比35円安の3365円。
提供:モーニングスター社
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