森永乳業が上場来高値を更新、野村証は「BUY」・目標株価7000円でカバー開始
2021/5/10 16:20
森永乳業<2264.T>が続伸、260円高の6270円まで買われ、2021年3月29日につけた上場来高値6290円を更新した。野村証券では7日付で、投資判断「BUY」(買い)・目標株価7000円でカバーを開始している。
評価ポイントとして、(1)20年3月期に大型投資を終え、工場閉鎖による固定費削減(2)国内で機能性ヨーグルトの拡販によるプロダクトミックスの改善(3)ラクトフェリンおよび菌体の売上拡大による海外成長――を挙げている。乳業業界および同社は資産効率性、海外の利益貢献が低いことから、同証券カバー加工食品平均PER21倍に対して約20%のディスカウントを付与、22年3月期予想修正連結一株利益409.6円に妥当PER17倍を適用し、目標株価を7000円に設定するとしている。
現状株価には割安感があるとみて、「BUY」を付与するとしている。株価は20年3月から上昇しているものの、機能性ヨーグルトの拡大余地、中国での菌体の承認など今後のカタリストは豊富であるとみているという。
同証券では連結営業利益について、21年3月期287億7000万円(前期比13.5%増、会社側計画は288億円)、22年3月期312億8000万円、23年3月期342億円と試算している。
10日の終値は、前週末比250円高の6280円。
提供:モーニングスター社
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