IHIが年初来高値、SMBC日興証は「1」継続、目標株価は4200円に引き上げ
2021/6/3 16:15
IHI<7013.T>が3日続伸、113円高の2963円まで買われ、連日の年初来高値更新。SMBC日興証券では2日付で、投資判断「1」(アウトパフォーム)を継続、目標株価は2700円から4200円に引き上げている。
同証券では業績予想を修正、連結営業利益について、22年3月期770億円(前期比2.7倍、従来480億円、会社側計画は700億円)、23年3月期783億円(従来728億円)、24年3月期991億円、25年3月期1074億円、26年3月期1133億円と試算。目標株価4200円は、資産譲渡益の影響がなくなると想定している23年3月期予想連結一株利益に同社の業績が平準化した時の平均PER14倍を適用し算出されている。
業績予想には、資産効率改善のため、22年3月期に資産譲渡益500億円が新たに織り込まれている。一方、航空・宇宙・防衛事業の営業利益の回復タイミングは後ろ倒し傾向であり、22年3月期同事業の会社側計画営業損益270億円の赤字は、2021年年における有償旅客キロの回復が前年比12%増程度との前提に基づいていると指摘。4月時点で国際航空運送協会(IATA)の想定は同26%増程度に引き上げられており、現状のトレンドが継続すれば、会社側計画は保守的と予想しているという。
3日終値は、前日比117円高の2967円。
提供:モーニングスター社
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