全国保証が小動き、大和証は「1」継続、目標株価は6000円に引き上げ
2021/8/11 15:45
全国保証<7164.T>が小動き。大和証券では10日付で、投資判断「1」(買い)を継続、目標株価は5400円から6000円に引き上げている。
目標株価6000円は、22年3月期同証券予想単体一株利益404.1円に、その他金融の今期予想平均PER14倍程度に5%のプレミアムを付与し算出されている。停滞気味だった実行件数の増加が今後も期待されるだけに株価には好材料となろうとコメント。既存債権の買取や保証会社の買収などへの会社側の意欲は引き続き旺盛であり、22年3月期下期以降には成果も期待されようとしている。
第1四半期営業利益は74億7000万円(前年同期比9%増)と9月中間期会社側計画144億円に対する進ちょく率は51.9%で、新規の保証実行が本格的な増加に転じるなど好内容と指摘。低水準なデフォルト率、良好な回収率などから与信コストは低位となっており、第2四半期(21年7-9月)以降も会社側計画を上回る良好な増益率が期待されるとしている。
同証券では単体営業利益について、22年3月期398億円(前期比4%増、会社側計画は387億8000万円)、23年3月期410億円と試算している。
11日の終値は、前日比20円安の5050円。
提供:モーニングスター社
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