朝日ネットが反発、野村証は「ＮＥＵＴＲＡＬ」継続、目標株価は７３０円に引き下げ
2022/1/4 16:17
朝日ネット<3834.T>が反発。野村証券では１２月３０日付で、投資判断「ＮＥＵＴＲＡＬ」（中立）を継続、目標株価は８０５円から７３０円に引き下げている。
２３年３月期ＲＮ ＬａｒｇｅのＰＥＲ１５倍程度に対しディスカウント５％を適用したＰＥＲ１４倍程度を、従来から１期進めた２３年３月期同証券予想単体一株利益に適用し、目標株価７３０円を算出するとしている。株価は一時的な成長期待の高まりによる急騰後の調整局面が続いているものの、同証券予想の２２年３月期営業利益１９億２０００万円に対し第２四半期（２１年７－９月）までの進捗率は４９％と順調であり、今後の堅調な利益成長を確認する過程で株価水準の訂正余地はあろうとコメントしている。
半面、中・長期的に増益を期待できるものの、通信の取次先から価格圧力を受け利幅が小さくなるという従来の前提からの考えに変化はないことから、「ＮＥＵＴＲＡＬ」を継続するとしている。
同証券では単体営業利益について、２２年３月期１９億１７００万円（前期比１３．４％増、従来１９億２００万円）、２３年３月期２０億９６００万円（従来２０億４６００万円）、２４年３月期２３億３００万円（同２１億８２００万円）と試算している。
４日の終値は、前営業日比２１円高の６２７円。
提供：モーニングスター社
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