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つみたてＮＩＳＡ対象ファンド１年リターントップは米国２資産に投資するインデックスファンド

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2022/4/14 17:16

　つみたてＮＩＳＡ対象２１１ファンドの２０２２年３月末時点における過去１年間のトータルリターンを見ると、農林中金全共連アセットマネジメントの「ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）」がリターン３４．０２％でトップとなった。同ファンドは、Ｓ＆Ｐ５００指数、Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ指数をベンチマークとするマザーファンドに均等に投資するインデックスファンドである。

　第２位の「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」から第１０位の「農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００」までをＳ＆Ｐ５００をベンチマークとするインデックスファンド及びＥＴＦが占めた。２０２２年３月までの１年間にＳ＆Ｐ５００が１４．０３％上昇（ＴＯＰＩＸは０．３９％下落）する中、上位をＳ＆Ｐ５００連動型ファンドが席捲したが、トップの「ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩＴ）」はＳ＆Ｐ５００だけではなく、米国ＲＥＩＴの大幅な上昇も追い風となった。

　なお、金融庁は先日、つみたてＮＩＳＡ対象ファンドに、ＨＳＢＣアセットマネジメントの「ＨＳＢＣ　ワールド・セレクション（成長コース）」（愛称：ゆめラップ成長）を追加した。対象ファンドは、「指定インデックス投資信託」１８１本、「指定インデックス投資信託以外の投資信託（アクティブ運用投資信託等）」２３本、上場株式投資信託（ＥＴＦ）７本の計２１１本となる。

　「ＨＳＢＣ　ワールド・セレクション（成長コース）」は、バランス型の「ＨＳＢＣ　ワールド・セレクション」シリーズ４本のうちの１本。同シリーズは、ファンドへの投資を通じて、「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」、及びその他資産（ハイ・イールド債券、不動産株・ＲＥＩＴなど）に分散投資する。

　リスク水準の異なる「安定コース」、「安定成長コース」、「成長コース」３コースのほか、利回りも考慮した「インカムコース」がある。目標とするリスク（標準偏差）の水準は「安定コース」が年率５％程度、「安定成長コース」は年率５～８％程度。今回つみたてＮＩＳＡ対象ファンドとなった「成長コース」は年率８～１１％程度、「インカムコース」も年率８～１１％程度となっている。「成長コース」の２０２２年２月末時点のポートフォリオを見ると、世界株式（米国、欧州、日本など）４９．０％、新興国株式（新興国、中国）６．７％、世界国債１３．２％、新興国債券４．３％、ハイ・イールド債券６．３％、不動産・その他１３．４％などとなっている。

提供：モーニングスター社

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