デンソーが堅調、クレディスイス証は「アウトパフォーム」継続、目標株価は5800円に引き上げ
2020/1/14 16:36
デンソー<6902.T>が堅調。クレディスイス証券では14日付で、投資判断「アウトパフォーム」(強気)を継続、目標株価は5700円から5800円に引き上げている。
同証券では業績予想を下方修正、バリュエーションの見直しもあわせ、目標株価を5800円に引き上げるとしている。アジアを中心とした自動車生産需要の下ブレや為替影響などで、20年3月期の業績目線は大きく切り下がった一方で、21年3月期以降に本格化するであろう同社の電動化事業の成長シナリオに対する期待は不変とコメント。中核製品であるインバータや電池ECUを取扱うエレクトリフィケ―ションコンポーネント事業は2018年度比で2021年度までに3倍、2025年度までに5倍と、電動化車両の占有率上昇を背景に急成長が見込まれると指摘している。
21年3月期からはこれまでの先行投資フェーズから投資回収フェーズに移行し始めると考えられ、グローバル自動車需要の回復といった追い風なども背景に、売上高/営業利益ともに本格的な成長モードに回帰すると予想している。同証券では連結営業利益について、20年3月期3280億円(前期比3.7%増、従来3780億円、会社側計画は3200億円)、21年3月期3700億円(従来4170億円)、22年3月期4180億円(同4690億円)と試算している。
14日の終値は、前週末比35円高の4885円。
提供:モーニングスター社
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