シルバーライフが反発、SMBC日興証は「1」・目標株価2800円でカバー開始
2020/4/13 16:36
シルバーライフ<9262.T>が反発。SMBC日興証券では10日付で、投資判断「1」(アウトパフォーム)、目標株価2800円でカバーを開始している。
主に高齢者の個人宅向け配食サービスとして、「まごころ弁当」「配食のふれ愛」をフランチャイズ展開している、業界4番手の食品メーカー兼サービス業で、超高齢化社会を迎える中、マーケットは今後も成長が見込まれるとコメントしている。また、業界トップのフランチャイズ店舗網を有し、個人宅各々に強力なラストワンマイルがある点を評価。多品種ランダム生産に対応した自社工場により、高いコスト競争力を発揮しており、低価格戦略に徹し、今後もシェアを拡大し続けると予想している。
同証券では今後5年間の増収率を年平均12%、EBITDAは10%増を予想。市場が懸念している新工場稼働も全体像がみえたと指摘。PERは上場以降の平均で42倍、直近は30倍台まで調整しており、投資妙味が高まっているとしている。
同証券では単体営業利益について、20年7月期9億3000万円(前期比5%増、会社側計画は9億9000万円)、21年7月期7億8000万円、22年7月期7億9000万円、23年7月期9億6000万円、24年7月期11億6000万円と試算している。
13日の終値は、前週末比166円高の2081円。
提供:モーニングスター社
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