三井住友FGが小動き、三菱UFJモルガン証は「オーバーウエート」・目標株価3900円を継続
2020/12/28 16:40
三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>が小動き。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では25日付で、レーティング「オーバーウエート」(強気)、目標株価3900円を継続している。
新型コロナウイルスの影響による与信関連費用の増加などで、21年3月期の業績は落ち込むものの、その後は段階的な回復を予想している。業績回復に伴う22年3月期からの自己株式取得再開を予想し、大手銀行のPBRと自己資本総還元率の相関から算出する理論株価は直近株価に対し上値余地を示すとコメント。同行の直近のPBRは約0.4倍であり、大手銀行のPBRと自己資本総還元率の相関においてややディスカウントされた水準とみているという。セクター内で相対的に資本の充分性が高く、早期に自己株式取得が再開できるものと考えており、欧米銀行セクターの動向も同行の自己株式取得再開を後押しすると予想している。
同証券では連結実質業務純益について、21年3月期1兆290億円(前期比横ばい、従来9080億円、銀行側計画は非開示)、22年3月期9980億円(従来9230億円)、23年3月期1兆210億円(同9410億円)と試算している。
25日の終値は、前週末比28円高の3182円。
提供:モーニングスター社
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