コーセーが堅調、SMBC日興証は「1」継続、目標株価は2万1000円に引き上げ
2021/3/3 16:35
コーセー<4922.T>が堅調。SMBC日興証券では2日付で、投資判断「1」(アウトパフォーム)を継続、目標株価は1万7200円から2万1000円に引き上げている。
目標株価2万1000円は、新型コロナウイルス影響一巡を想定する23年12月期連結一株利益予想592.5円、2020年1月からの平均PER37倍から算出されている。国内インバウンド売上減少分を中国・海南島免税売上増加でおおむねカバーできているほか、再度の緊急事態宣言で国内消費回復が遅れるなかでもコストコントロールを徹底し、他社に先がけて利益改善が進むとの見方に変更はないとしている。
同証券では連結営業利益について、21年3月期140億円(前期比65.2%減、従来150億円、会社側計画は130億円)、21年12月期385億円(従来375億円)、22年12月期445億円、23年12月期492億円、24年12月期542億円と試算している。株式市場の期待に見合った業績回復が見込める施策を講じており、他社に先駆けて業績回復が進むとみているという。
3日の終値は、前日比410円高の1万7600円。
提供:モーニングスター社
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