ローツェが3日ぶり反発、水戸証は「A」・目標株価1万1800円でカバー開始
2021/4/22 15:50
ローツェ<6323.T>が3日ぶりに反発。水戸証券では21日付で、投資判断「A」(買い)、目標株価1万1800円でカバーを開始している。
目標株価1万1800円は、22年2月期予想PER約20倍から算出されている。月次終値をベースとした過去1年間の予想PERは約12―20倍で推移しているが、半導体市場拡大見通しを背景とした中・長期の成長性から、高い評価をしたとしている。同社の強みとして、(1)独自のクリーン搬送技術による製品開発力と特許(2)垂直統合高生産体制(3)日本・米国・ベトナム・台湾・韓国・シンガポール・中国・ドイツに事業拠点を持つグローバルネットワーク体制――を挙げている。
同証券では連結業績について、22年2月期は売上高625億円(前期比23%増、会社側計画は603億4400万円)、営業利益127億円(同36.3%増、同102億800万円)、23年3月期は売上高725億円、営業利益155億円と試算している。22年2月期は、半導体関連装置が会社側計画を上回ると予想、受注残高は豊富であり、堅調な期中受注も期待されるとしている。
また、「米国アプライド マテリアルズの業績好調、台湾TSMCの設備投資拡大、半導体の国産化を目指す中国メーカーの設備投資増強などに伴う受注増が期待されよう」ともし、利益率の高い半導体装置の販売割合の上昇や、増収効果などを考えると、会社側計画の営業利益率は保守的に思われると指摘している。
22日の終値は、前日比730円高の9600円。
提供:モーニングスター社
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