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つみたてＮＩＳＡ対象商品にＳＢＩアセットの「ＳＢＩ・Ｖ・全米株式」、全米株式対象で最低の運用コスト

投信

2021/6/16 10:41

　金融庁は６月１５日、つみたてＮＩＳＡ対象商品のリストを更新し、指定インデックス投資信託に、ＳＢＩアセットマネジメントの「ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド（愛称：ＳＢＩ・Ｖ・全米株式）」を追加した。つみたてＮＩＳＡ対象商品の追加は２０２０年１２月２３日以来、約６カ月ぶり。この結果、つみたてＮＩＳＡ対象商品は、指定インデックス投信が１６８本、アクティブ運用投信等が１９本、ＥＴＦ（上場投資信託）が７本で合計１９４本になった。「ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」は６月１５日からＳＢＩ証券で取扱いが開始された。６月２９日に設定され、運用が開始される。

　新たにつみたてＮＩＳＡ対象商品に追加された「ＳＢＩ・Ｖ・全米株式」は、つみたてＮＩＳＡの指定株価指数である「ＣＲＳＰ　Ｕ．Ｓ．Ｔｏｔａｌ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｉｎｄｅｘ」に連動をめざす「バンガード・トータル・ストック・マーケットＥＴＦ」を投資対象とし、米国株式市場全体の値動きに連動する投資成果が期待できる。投資するＥＴＦの信託報酬を加味した実質的な信託報酬は、年０．０９３８％（税込み）で、類似するインデックスファンドである「楽天・全米株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式）」の実質的な信託報酬の年０．１６２％（税込み）を大きく下回る水準になっている。

　なお、６月１５日には、つみたてＮＩＳＡ対象商品である「ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」の名称が「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」に変更された。同日に募集を開始した「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド」と合わせて「ＳＢＩ・Ｖシリーズ」３本の名称が統一された。同シリーズは、米バンガード社のＥＴＦを投資対象とし、国内で運用コストが最低水準のインデックスファンドシリーズになる。

提供：モーニングスター社

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