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「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ」「エネルギー関連」がランクイン－２１年上半期リターン上位１０ファンド

投信

2021/7/9 16:15

　国内公募追加型株式投信（ＥＴＦ除く）を対象として、２１年上半期（１－６月）のトータルリターン上位１０ファンドを見たところ、トップは「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　バーチャルリアリティ」となり、同シリーズの「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　ナノテクノロジー」もランクインした。その他８ファンドはすべてエネルギー関連ファンドとなった。

　「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　バーチャルリアリティ」の上半期のリターンは８５．９０％、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ　ナノテクノロジー」は５０．１７％となった。「ｅＭＡＸＩＳ　Ｎｅｏ」は、ノーロード（購入手数料無料）のテーマ型インデックスファンドシリーズで、米国市場に上場する日本を含む世界の企業の中から、ＡＩ（人工知能）が対象のテーマごとに銘柄を選定して算出する「Ｓ＆Ｐ　Ｋｅｎｓｈｏ　ニューエコノミー指数」への連動を目指す。

　現在のラインナップは、「バーチャルリアリティ」「ナノテクノロジー」のほか、「自動運転」「ウェアラブル」「ドローン」「遺伝子工学」「宇宙開発」「フィンテック」「ロボット」そして５月に運用を開始した「クリーンテック」「電気自動車」の１１ファンドからなる。「バーチャルリアリティ」「ナノテクノジー」のベンチマークはそれぞれ「Ｓ＆Ｐ　Ｋｅｎｓｈｏ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒｅａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）」、「Ｓ＆Ｐ　Ｋｅｎｓｈｏ　Ｎａｎｏｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｉｎｄｅｘ（配当込み、円換算ベース）」。

　エネルギー関連８ファンドを見ると、第２位の「ＵＢＳ　原油先物ファンド」は、「ＵＢＳブルームバーグＣＭＣＩ指数ＷＴＩ原油指数（円換算ベース）」をベンチマークするインデックスファンド。他は、米国・カナダ・メキシコのシェール関連企業の株式に投資する「シェール関連株オープン」と、米国のＭＬＰ（マスタ―・リミテッド・パートナーシップ）を主要投資対象とする６ファンドである「米国エネルギー革命関連ファンド」（愛称：エネルギーレボリューション）の『（年１回決算型）為替ヘッジなし』と『Ｂコース（為替ヘッジなし）』、「インデックスファンドＭＬＰ」の『１年決算型』と『毎月分配型』、「米国エネルギー・ハイインカム・ファンド」（愛称：エネハイ）、「米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし」（愛称：エネルギー・ラッシュ）となった。

　エネルギー関連ファンドは、コロナショック時の原油価格の急落が直撃し、２０年のリターンは軒並み全ファンド中で下位に甘んじていたが、２１年は原油価格の急反発を背景に大きく反転している。ニューヨークのＷＴＩ原油先物価格は２１年上半期に５１．４２％と大幅に上昇した。ワクチン接種の進展で経済活動が正常化し、需要が回復するとの見方によるもので、コロナショック前の水準を回復するだけではなく、１８年１０月の水準にまで戻している。

提供：モーニングスター社

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