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「のむラップ・ファンド（積極型）」が初の５ツ星獲得、付与開始から１０５カ月目

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2021/12/14 16:33

　野村アセットマネジメントが運用する「のむラップ・ファンド（積極型）」のモーニングスターレーティングが２１年１１月末に５ツ星となり、付与が始まった１３年３月末から１０５カ月目にして初の５ツ星となった。

　モーニングスターレーティングは、運用期間３年以上のファンドを対象に、リスク調整後のリターンがその属するモーニングスターカテゴリー内においてどの水準にあるのかを、５段階で示したもの。最上位の５ツ星は最も運用効率に優れていることを表す。

　「のむラップ・ファンド（積極型）」のレーティングは、付与開始以降２～４ツ星で推移していたが、２０年４月末からは４ツ星が続き、今回５ツ星に上昇した。

　「のむラップ・ファンド」シリーズは、インデックス型のマザーファンドを通じて、国内の株式と債券、先進国の株式と債券、日本を含む先進国のＲＥＩＴに分散投資するバランス型ファンド。リスク水準に応じて、「保守型」「やや保守型」「普通型」「やや普通型」「積極型」の５ファンドがある。投資配分比率は定期的に見直しを行い、リスク性資産である国内及び先進国の株式とＲＥＩＴに対する投資比率の合計は原則として、「保守型」５０％以内、「やや保守型」６０％以内、「普通型」７５％以内、「やや積極型」８５％以内とし、「積極型」は制限なしとする。「積極型」の２１年１１月末時点の資産配分比率は、外国株式５１．０％、外国債券１７．８％、世界ＲＥＩＴ１３．７％、国内株式１１．３％、国内債券４．７％となっている。

　「積極型」の２１年１１月末時点の過去１０年間のトータルリターン（年率）は１２．４０％とカテゴリー「成長」平均を１．２７％上回り、カテゴリー２６本中第５位（上位２０％内）となった。また、同月末時点のシリーズ他ファンドのレーティングを見ると、「保守型」は３ツ星と運用効率は平均的、「やや保守型」「普通型」「やや積極型」が４ツ星と運用効率は相対的に優れている。

提供：モーニングスター社

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