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３年連続★★★★★、「ミレニアルズ」関連の厳選企業に投資するファンドが新たに到達

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2022/4/12 17:27

　国内アクティブファンド（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ＥＴＦ除く）の中で２０２２年３月末時点までの過去３年間（１９年４月末～２２年３月末）にかけてモーニングスターレーティングが連続して５ツ星（★★★★★）であったファンドは２８本あった。前月末時点から３ファンドが減少した一方、国際株式型の１ファンドが新たに加わった。

　モーニングスターでは、運用期間３年以上のファンドを対象にレーティングを公表している。レーティングは、ファンドのリスク調整後のリターンがその属するカテゴリーの中でどの水準にあるかを５段階で示したもので、最上位の５ツ星は相対的な運用効率に優れていることを示す。

　今回新たに３年連続５ツ星に加わったのは、アセットマネジメントＯｎｅの「グローバル新世代関連株式ファンド」（愛称：ミレニアルズ）。同ファンドでは、（１）１９８０年～９０年代生まれのミレニアルズに関連した投資テーマを設定し、（２）テーマ関連市場の成長の恩恵が見込まれる日本を含む世界の上場企業の中から、競争優位性・競争力の持続可能性、経営陣の質、株価の割安感などの視点から厳選した２５～５０程度の銘柄に投資する。

　２０２１年１０月時点のミレニアルズ投資テーマは「情報技術」（ビッグデータ、モバイル端末、ＳＮＳなど）、「スマート消費」（ｅコマース、フィンテック、カーシェアリングなど）、「ウェルネス（健康やレジャーなど）」（ウエアラブル機器、旅行、スポーツウェアなど）の３つ。「情報技術」はミレニアルズがデジタル世代であるという特徴に着目しており、「スマート消費」はミレニアルズの消費に対する費用対効果意識の高さに、「ウェルネス」は心の豊かさや健康を追求し重視する傾向に着目している。実質的な運用は、米ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーが担う。

　２０２２年２月末時点のポートフォリオの組入銘柄数は４３。国・地域別上位はアメリカ５５．１％、中国８．５％、台湾６．７％、組入上位銘柄は米『アマゾン』６．９％、米『アルファベット』６．６％、フランス『ＬＶＭＨモエヘネシー・ルイヴィトン』３．９％となっている。２０２２年３月末時点の過去５年間のトータルリターン（年率）は１６．５３％とモーニングスターカテゴリー「国際株式・グローバル・除く日本（為替ヘッジなし）」平均を４．００％上回り、カテゴリー内上位５％（１４５本中６位）となっている。

提供：モーニングスター社

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