もっと見る

株式新聞

2024年5月4日（土）

image 株式新聞とは お申し込み
お知らせ お申し込み 株式新聞とは

『テンバガー・ハンター』Ｂコースの残高が３０００億円突破、株価１０倍期待銘柄に投資

投信

2022/4/15 17:20

　フィデリティ投信が運用する「フィデリティ・世界割安成長株投信　Ｂコース（為替ヘッジなし）」（愛称：テンバガー・ハンター）の純資産残高が１４日に３００２億円となり、２０２０年３月２３日の設定から２年余りで３０００億円に到達した。

　『テンバガー・ハンター』シリーズは、一般の投資家が購入可能なＡ－Ｄまでの４コースのほか、確定拠出年金専用１本、ファンドラップ専用２本の計７本からなる。一般の投資家が購入可能な４コースには、年１回決算の「Ａコース（為替ヘッジあり）と「Ｂコース（為替ヘッジなし）」、毎月決算の「Ｃコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり）」と「Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし）」がある。

　同シリーズは、日本を含む世界の上場企業の中から、株価１０倍が期待されるテンバガー（１０倍株）を発掘して投資する。具体的には、「独自の商品・サービスによる強い競争力が市場に認知されていない」、「時代の変化を活かす経営戦略が見過ごされている」といった市場が気づいていない成長機会を有する企業に、割安な株価で投資する。

　「Ｂコース」の２０２２年２月末時点のポートフォリオを見ると、組入上位１０銘柄に、割高感があるとする大手ハイテク株は見当たらない。組入比率トップ３は、米『アンセム』（業種はヘルスケア）、『伊藤忠商事』（資本財・サービス）、米『アムジェン』（ヘルスケア）となっており、第５位から第７位までは、米『アフラック』、韓国『ＤＢインシュランス』、米『シンクロニー・ファイナンシャル』と金融セクターの企業が並んでいる。セクター別組入比率で見ても、トップは「資本財・サービス」の１７％で、日本を含む先進国株式のインデックスである「ＭＳＣＩワールド・インデックス」の同セクター構成比率を７ポイント上回る。以下、「金融」１７％（対ＭＳＣＩワールド・インデックス差は＋３ポイント）、「一般消費財・サービス」１６％（同＋４ポイント）となっており、ハイテク株を含む「情報技術」は９％（同－１３ポイント）に留まっている。

　「Ｂコース」の１４日時点における設定来の約２年間の累積リターンは１２４．４６％となっており、同期間のモーニングスターカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」平均の９１．５８％を約３３ポイント上回っている。なお、同コースは、今年２月に発表されたモーニングスターの「ファンド　オブ　ザ　イヤー２０２１」において、「国際株式型（グローバル・含む日本）　部門」の「優秀ファンド賞」を受賞している。

　一般の投資家が購入可能なＡ－Ｄまでの４コースの純資産残高の合計は１４日時点で４９２８億円と５０００億円に迫っている。

提供：モーニングスター社

関連記事

速報ニュース

もっと見る

マーケット情報

もっと見る
▲ページTOPへ