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つみたてＮＩＳＡ対象ファンド３年リターン上位に米国株式ファンド多数、２６日に２ファンド追加

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2022/4/28 8:07

　金融庁は２６日、りそなアセットマネジメントの「Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス」と「Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）」の２ファンドをつみたてＮＩＳＡの対象ファンドに追加した。『全世界株式インデックス』は日本を含む世界の株式を投資対象とし、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとする。『全世界株式インデックス（除く日本）』は、日本を除く世界の株式を投資対象とし、ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとする。両ファンドは２７日に運用を開始した。

　２ファンドの追加により、対象ファンドは、指定インデックス投資信託１８３、指定インデックス投資信託以外の投資信託（アクティブ運用投資信託等）２３、ＥＴＦ７の合計２１３ファンドとなる。対象ファンドのパフォーマンスを確認した。

　２１３ファンド中、２０２２年３月末時点で運用期間３年以上の１７８ファンドを対象に、「指定インデックス投資信託」、「指定インデックス投資信託以外の投資信託（アクティブ運用投資信託等）」、「ＥＴＦ」ごとに同月末までの過去３年間のトータルリターン（年率）の上位３ファンドを確認した。

　「指定インデックス投資信託」（対象１４８ファンド）の３年リターン（年率）のトップ３は、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」２３．３６％、「ｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ５００インデックス」２３．２４％、「米国株式インデックス・ファンド」２２．９８％となった。米国株高を背景に米国株式型が上位を独占し、第４位は「農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米国株式　Ｓ＆Ｐ５００」２２．６８％、第５位は「楽天・全米株式インデックス・ファンド（愛称：楽天・バンガード・ファンド（全米株式））」２２．４９％となった。トップの「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」を使って、運用開始月（２０１８年７月）から２０２２年３月まで毎月３万３０００円ずつ積立投資を継続した場合を見ると、投資元本１４８．５万円が約２３５．５万円の評価額となった。

　「指定インデックス投資信託以外の投資信託（アクティブ運用投資信託等）」（対象２３ファンド）では、「フィデリティ・米国優良株・ファンド」２２．９８％、「キャピタル　世界株式ファンド（ＤＣ年金つみたて専用）」２０．９２％、「ｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス」１６．５８％となった。「フィデリティ・米国優良株・ファンド」は米国上場企業の株式を主要投資対象とし、国際的優良企業や将来優良企業になると判断した企業に投資する。２０２２年２月末時点の組入銘柄は８９で、組入比率上位は『アップル』（７．８％）、『マイクロソフト』（６．７％）、『アルファベット（クラスＣ）』（４．４％）となっている。

　ＥＴＦ（対象７ファンド）では、「上場インデックスファンド米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」２３．２０％、「上場インデックスファンド海外先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ）」２０．３４％と米国を中心とした先進国株高の恩恵を受けるＥＴＦが第１位、第２位となり、「上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ　ＡＣＷＩ）除く日本」１８．７６％が続いた。

提供：モーニングスター社

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