リクルートHDが3日続伸、SMBC日興証は「1」継続、目標株価は3600円に引き下げ
2020/3/25 16:30
リクルートホールディングス<6098.T>が3日続伸。SMBC日興証券では24日付で、投資判断「1」(アウトパフォーム)を継続、目標株価は4400円から3600円に引き下げている。
同証券では、新型コロナウイルスの影響などを考慮し、業績予想を下方修正、また、比較対象類似企業の株式リスクプレミアムの上昇を踏まえWACCを4.3%から5.2%に見直したことにより、目標株価を3600円に引き下げるとしている。株価は終値ベースで上場来高値となった2020年2月6日4567円から3月23日までに43.3%下落、新型コロナウイルスの影響の長期化を既に織り込んだ水準とみるとコメントしている。
また、新型コロナウイルスの世界的な拡大による業績への短期的な影響は不可避とみられるものの、自ら新たな市場を創出、開拓し中長期的に業績成長持続が可能というシナリオに対する見方は不変であること、目標株価までの上昇余地が39.0%に拡大したことから、「1」を継続するとしている。
同証券では連結営業利益について、20年3月期2474億円(前期比10.8%増、会社側計画は非開示)、21年3月期2649億円、22年3月期3252億円、23年3月期3942億円、24年3月期4477億円と試算している。
25日の終値は、前日比387円高の3107円。
提供:モーニングスター社
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