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毎月分配型、資金回帰の兆し―コロナで金利低下、ＲＥＩＴ人気化

投信

2020/6/11 9:07

　毎月分配型ファンドに資金回帰の兆しが見られる。国内公募追加型株式投信（ＥＴＦ除く）の毎月分配型は５月に、モーニングスター推計値では１月以来４カ月ぶりの高水準となる３５７億円の純資金流入を記録。過去１年間では２番目に大きい流入額となった。

　流入をけん引するのはＲＥＩＴ（不動産投資信託）型ファンドだ。モーニングスターカテゴリー別の純資金流入額を見ると、毎月分配型のうち「国内ＲＥＩＴ」が２７５億円でトップ、次いで「国際ＲＥＩＴ・特定地域（為替ヘッジなし）」が１６８億円で第２位となった。

　毎月分配型のファンド別ランキングを見ても、トップこそ国内投信残高トップの「ピクテ・グローバル・インカム株式（毎月分配）」に譲ったものの、第２位から４位までが「ダイワ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）」「Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）」、「ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ（毎月決算）Ｂ為替Ｈ無」と、国内外ＲＥＩＴが占めている。

　ＲＥＩＴもコロナ危機が直撃し、分配金を引き下げるファンドも見られたが、ランキングで第２－４位に入った３ファンドはいずれも年初来で分配金を維持しており、資金が流入している。

　一方、流出基調が強いのが債券型ファンドで、カテゴリー別では「国際債券・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」が１０８億円の純資金流出となったほか、「国内債券・中長期債」も５２億円の流出となるなど国内外問わず低迷が続く。

　コロナ危機を受けた各国中央銀行の積極的な金融緩和により金利が軒並み低下。利回り面で魅力に乏しい債券からＲＥＩＴへの資金移動が起こっている。

提供：モーニングスター社

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