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「投資のソムリエ」など高レーティングファンドが人気、５ツ星流入額は過去５年間で３番目

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2021/2/17 18:28

　高レーティングファンドを選好する動きが強まっている。モーニングスターレーティング別の月次の純資金流出入額（ＥＴＦ除く）を見ると、２１年１月は５ツ星が１５８５億円の純資金流入となった。５ツ星への純資金流入は２１カ月連続で、月次の純資金流入額としては、過去５年間（１６年２月－２１年１月）で最大となった前月の２１０８億円、昨年９月の１８１０億円に続いて、３番目の大きさとなった。

　モーニングスターレーティングは、運用期間３年以上のファンドを対象に、リスクを加味したリターンがその属するカテゴリーの中でどの水準にあるかを５段階で示したもので、５ツ星が最上位となる。

　２１年１月は相対的な運用効率に優れる５ツ星への資金流入が継続したことに加え、次に運用効率に優れる４ツ星ファンドへの資金流入も拡大。４ツ星ファンドへは１０９９億円の純資金流入と２カ月連続の流入超過となり、純資金流入額は前月の４０億円から大幅に増加した。

　２１年１月のＮＹダウは前月比▲２．０４％と反落、日経平均株価は続伸したものの、上昇幅は前月比０．８０％と小幅に留まった。同月に関しては、米国市場で発生した個人投資家の投機的な売買による混乱の影響もあったが、株式市場ではコロナワクチンや米経済対策による景気回復期待と高値警戒感がせめぎ合う状況が続いており、その中でパフォーマンスの良好なファンドへの資金流入が強まったと言える。５ツ星、４ツ星とは対照的に、１ツ星は４５２億円の純資金流出と２４カ月連続の流出超過、２ツ星は８２６億円の純資金流出と８カ月連続の流出超過と低パフォーマンスファンドからは資金流出が継続。また、平均的である３ツ星も３１７３億円の純資金流出と１０カ月連続の流出超過となっており、高パフォーマンスファンド志向の強さがうかがえる。

　５ツ星の中で純資金流入額の上位３ファンドを見ると、「投資のソムリエ」（純資金流入額３５０億円）、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」（同２５１億円）、「グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）」（同２４１億円）となった。「投資のソムリエ」の純資金流入額は昨年９月の３６６億円に続く設定（１２年１０月）来で２番目の大きさとなった。

　４ツ星では、ファンドラップ専用の「ファンド・マネジャー（国内株式）」（純資金流入額６１７億円）を始め、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型」（同２３３億円）、「ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド」（愛称：クアトロ）（同１４０億円）が上位となった。

提供：モーニングスター社

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