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５年連続★★★★★、「野村　ワールドスターオープン」「Ｊ－ＲＥＩＴオープン（資産成長型）が到達

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2022/1/17 10:32

　２１年１２月末時点で過去５年間（６０カ月、２０１７年１月－２０２１年１２月）連続でモーニングスターレーティングが５ツ星（★★★★★）となった国内アクティブファンドを確認したところ、１４ファンドが該当した。前月末までの１２ファンドに２ファンドが新たに加わった。

　モーニングスターでは、運用期間３年以上のファンドを対象に、毎月上旬に前月末時点のモーニングスターレーティングを公表している。レーティングとは、ファンドのリスクを加味したリターンが、その属するモーニングスターカテゴリーにおいてどの水準にあるのかを、５段階で示したもの。最上位の５ツ星は、カテゴリー内で最も運用効率に優れた水準にあることを示す。５年連続５ツ星ファンドは、運用効率が長期にわたって優れていることを示す。

　今回新たに加わったのは、「野村　ワールドスターオープン」と「Ｊ－ＲＥＩＴオープン（資産成長型）」。いずれも野村アセットマネジメントのファンドである。

　「野村　ワールドスターオープン」は、世界各国の株式及び債券を実質的な主要投資対象とする。運用に際しては、各国の成長性・成熟度のほか、世界各地域の資本市場間の需給動向・売買動向など資金フローの動向、各国の景気サイクル、株式市場をけん引するテーマや投資対象などに留意する。先物・オプションなどデリバティブおよびスワップ取引を適宜活用する。投資信託協会の商品分類では特殊型（ロング・ショート型）となっている。２１年１２月末時点のトータルリターンは、過去１年間、３年間（年率）、５年間（年率）、１０年間（年率）の全てでモーニングスターカテゴリー「ヘッジファンド」内でトップ。過去５年間は１５．１４％とカテゴリー平均を１３．１６％上回り、カテゴリー５０本中でトップとなった。

　「Ｊ－ＲＥＩＴオープン（資産成長型）」は、流動性や収益性・成長性などから選択したＪ－ＲＥＩＴに分散投資し、高水準の配当収益と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。シリーズは「毎月決算型」「年４回決算型」と合わせて３ファンドからなる。「年４回決算型」は、現行のレーティングの付与が始まった１０年７月から２１年１２月まで１３８カ月連続で５ツ星を獲得している。「資産成長型」の２１年１２月末時点の過去５年間のトータルリターン（年率）は７．０５％とカテゴリー「国内ＲＥＩＴ」平均を１．４０％上回り、カテゴリー内上位９％（１１１本中９位）となっている。

　連続５ツ星期間の長い５ファンドを見ると、すでに触れた１３８カ月連続の「Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年４回決算型）」を始め、９３カ月連続の「スパークス・新・国際優良日本株ファンド」（愛称：厳選投資）、８５カ月連続の「Ｏｎｅ　国内株オープン」（愛称：自由演技）、８４カ月連続の「フィデリティ・アジア株・ファンド」と「明治安田　日本債券オープン（毎月決算型）」（愛称：しあわせ宣言（毎月決算型））となった。

提供：モーニングスター社

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