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ＳＢＩ・Ｖシリーズがランキングを左右する台風の目に＝ネット証券の投信積立契約件数ランキング２２年１月

投信

2022/2/3 16:21

　大手ネット証券３社の投信積立契約件数ランキング（月次、２２年１月）では、トップ２は「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」「ｓＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）」で変動はなかったが、第３位に「楽天・全米株式インデックス・ファンド」が浮上し、前月３位だった「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」は４位に後退した。また、「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」が前月の４位から８位に後退し、「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」が前月の９位から６位に浮上するなど、インデックスファンドの中で、積立人気の変動がみられる。

　ランキングは、定期的に月次の投信積立契約件数トップ１０を公表しているＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券の公開情報を使用。各社ランキング１位に１０点、以下、順位が落ちるたびに１点を減点し、第１０位を１点として、３社のランキング１０位までのファンドの点数を集計した。

　インデックスファンドの積立契約件数ランキングにおける順位の変化は、業界最低水準の手数料（信託報酬）水準をめざす「ＳＢＩ・Ｖ」シリーズの品揃えの拡充があるように思える。「ＳＢＩ・Ｖ」シリーズは、先行した「ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド」が２０１９年９月２６日の設定で、現在までに純資産残高が４６２１億円になる大きなファンドに育った。２１年６月２９日に「ＳＢＩ・Ｖ・全米株式インデックス・ファンド」と「ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド」を新規設定し、２２年１月３１日に「ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド」を新規設定してシリーズ４本の品揃えになった。いずれも、連動をめざす株価指数を同じくするインデックスファンドの中では、信託報酬率を最低か、それに準じる低水準に設定している。

　１月の投信積立契約件数ランキングで、「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」の順位が落ちたのは、１月３１日に設定された「ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド」の影響が考えられる。同じ株価指数ＦＴＳＥグローバル・オールキャップ・インデックスへの連動をめざすファンドで、その手段として米バンガード社の「バンガード・トータル・ワールド・ストックＥＴＦ」に投資する。手数料水準のみ「ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド」の方が低く、ＥＴＦの管理報酬を含めて実質で年０．１４３８％（税込）になっている。「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」の同０．２１２％と比較すると３２％割安な水準だ。

　「ＳＢＩ・Ｖ・全世界株式インデックス・ファンド」は、トップ１０には入らなかったが、５ポイントを集めて次点になっている。１０位に食い込んだ「ＳＢＩ・全世界株式インデックス・ファンド」は、同じようにＦＴＳＥグローバル・オールキャップ・インデックスへの連動をめざすインデックスファンドだが、手数料の低い複数のＥＴＦを組み入れて運用するファンドになっており、商品の設計が異なる。手数料の水準は実質税込０．１１０２％とＦＴＳＥグローバル・オールキャップ・インデックスへの連動をめざすファンドの中では最も低くなっている。

　ネット証券の投信積立契約件数ランキングは、手数料の低いインデックス・ファンドが選好されているが、１月のトップ１０には、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズが４ファンド入り、「楽天・バンガード」シリーズが２本、「ＳＢＩ・Ｖ」シリーズが２本、「＜購入・換金手数料なし＞」シリーズが１本になっている。それぞれのシリーズが、ランキングの中でどのように評価されていくのかにも注目していきたい。

提供：モーニングスター社

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