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連続５ツ星獲得中の米国株アクティブファンドを確認、ＦＲＢの金融引締め巡り米国株大揺れ

投信

2022/8/30 17:03

　米国株が揺れている。２６日にはＮＹダウが前日比１００８ドル安と急落し、翌２７日も１８４ドル安と続落した。パウエルＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長のジャクソンホール会議での発言を受けて、金融引締めの長期化による米景気減速懸念が強まっている。米国株式ファンドには、国内投資家の資金流入が続いている。米国株式の先行き不透明感が深まる中、比較的長期間にわたって良好なパフォーマンスを維持している米国株アクティブファンドを確認したい。

　モーニングスターカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」に属するアクティブファンド（通貨選択型除く）を対象として、２０２２年７月末までのモーニングスターレーティングで最上位である５ツ星の継続期間が長い３ファンドを確認した。

　モーニングスターレーティングは、運用期間３年以上のファンドを対象に、リスク調整後のリターンがその属するカテゴリーの中でどの水準にあるのかを５段階で示したもの。５ツ星は相対的な運用効率が最も優れていることを示す。

　「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」内のアクティブファンドで、２０２２年７月末時点の５ツ星連続期間が最長であるのは、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」の「Ｂコース（為替ヘッジなし）」と「Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」で、ともに１７カ月連続で５ツ星を獲得中。「米国製造業株式ファンド」（愛称：ＵＳルネサンス）が５カ月連続で続いた。

　対象ファンドの７月末時点のレーティングを６カ月前（２０２１年１月末時点）と比較すると４本に１本以上が変わっており、１年前（２０２１年７月末時点）と比べると３本に１本以上が変わっている。その中で、上記の「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」の２ファンドは健闘していると言えよう。「米国製造業株式ファンド」はこれから５ツ星を継続できるか注目される。

　参考までに、４ツ星以上に拡大して連続獲得月数を確認したところ、上位３ファンドは「米国ＮＡＳＤＡＱオープンＢコース」（９３カ月連続）、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）」（８７カ月連続）、「ｎｅｔＷＩＮ　ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）」（７４カ月連続）となった。「ｎｅｔＷＩＮ　ＧＳテクノロジー株式ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）」は７月末時点に４カ月ぶりに５ツ星を回復している。

提供：モーニングスター社

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