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５年連続★★★★★、アジア企業の株式に投資するファンドが到達

投信

2022/10/14 11:57

　国内公募追加型株式投信（確定拠出年金専用、ファンドラップ専用、ＥＴＦ除く）のアクティブファンドのうち、２０２２年９月末時点でモーニングスターレーティングが５年連続（６０カ月、２０１７年１０月～２０２２年９月）で５ツ星となったファンドは７ファンドある。前月末時点から１ファンドが外れたものの、新たに１ファンドが到達した。

　モーニングスターでは毎月上旬に、国内公募追加型株式投信を対象に、前月末基準のモーニングスターレーティングを公表している。レーティングは、個々のファンドのリスク調整後リターンが、その属するモーニングスターカテゴリー内でどの水準にあるのかを５段階で示したもので、５ツ星が最上位となる。

　今回新たに５年連続５ツ星に到達したのは、ＪＰモルガン・アセット・マネジメントの「ＪＰＭ　アジア・成長株・ファンド」。同ファンドは、日本を除くアジア各国の企業の株式に投資する。ベンチマーク「ＭＳＣＩ　ＡＣ　アジア・インデックス（除く日本、税引後配当込み、円ベース）」構成国を投資対象国とし、２０２２年１月末時点では、中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、インドとなっている。投資対象国の企業の中から、収益性、成長性、安定性などを総合的に考慮して銘柄を選択する。

　２０２２年８月末時点のポートフォリオの組入銘柄数は５５、国・地域別構成比率上位は中国３１．４％、台湾１７．６％、インド１５．０％、業種別構成比率上位は銀行１５．９％、半導体・半導体製造装置１２．５％、テクロノジー・ハードウェアおよび機器１１．４％。組入上位銘柄（同年７月末時点）は、台湾の『台湾セミコンダクター（ＴＳＭＣ）』９．０％、韓国『サムスン電子』７．６％、中国『テンセント・ホールディングス』５．７％となっている。

　その他ファンドの連続５ツ星月数は、「Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年４回決算型）」１４７カ月、「Ｏｎｅ　国内株オープン」９４カ月、「明治安田　日本債券オープン（毎月決算型）」９３カ月などとなっている。

提供：モーニングスター社

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