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【為替本日の注目点】ＮＹ市場の金融不安やや収まる

為替

サーチナ

2023/3/15 9:50

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

　前日１３２円３０銭まで売られたドル円は反発。米金利の上昇もあり、ＮＹでは１３４円９０銭まで上昇ユーロは底堅く推移し、１．０７５０まで上昇。株式市場は３指数が反発。信用不安の最悪期は過ぎたとの見方もあり、ダウは６日ぶりに上昇。債券も巻き戻しが入り反落。長期金利は３．６８％台に上昇。連日大きく買われていた金は小幅に反落。原油は大幅に続落し、一時は７０ドル台後半まで売られる。昨年１２月以来の安値に。

マーケット情報

２月消費者物価指数　→　０．４％（前月比）

ドル／円　１３３．８５　～　１３４．９０

ユーロ／ドル　１．０６９３　～　１．０７５０

ユーロ／円　１４３．４９　～　１４４．４１

ＮＹダウ　＋３３６．２６　→　３２，１５５．４０ドル

ＧＯＬＤ　－５．６０　→　１，９１０．９０ドル

ＷＴＩ　－３．４７　→　７１．３３ドル

米１０年国債　＋０．１１６　→　３．６８９％

本日の注目イベント

日　日銀金融政策決定会合、議事要旨（１月１７日、１８日分）

中　２月小売売上高

中　２月鉱工業生産

欧　１月鉱工業生産

米　２月小売売上高

米　３月ＮＹ連銀製造業景況指数

米　２月生産者物価指数

米　３月ＮＡＨＢ住宅市場指数

加　２月住宅着工件数

　シリコンバレー銀行（ＳＶＢ）などの破綻にともなって急速に高まった金融不安から、米国だけではなく日本でもその影響は大きく、昨日の日経平均株価は銀行株が下げをけん引し、６００円を超える下落でした。ドル円は前日のＮＹで１３２円３０銭を付けた後は、落ち着いた動きとなり緩やかなドル買い戻しが優勢の展開でした。ＮＹでは今回の混乱も「最悪期は過ぎた」といった声も聞かれ、前日までの巻き戻しの動きが優勢でした。

　ドル円は米長期金利が大きく上昇したことで１３４円９０銭前後まで買われ、ＮＹ株式市場でも３指数は揃って大幅に反発して取引を終えています。リスク回避の強まりから大幅に買われた金も昨日は反落しましたが、下げ幅は小幅でした。一方、ＷＴＩ原油価格は前日比３ドル４７セント（４．６％）下げ、７１ドル台で引けています。潤沢な供給と米経済の先行き不安の高まりで売られたようですが、一時は７０ドル台まで売られ、昨年１２月以来となる安値に沈んでいます。原油価格についてはゴールドマンなど、多くのビッグ・プレイヤーは夏辺りまでに１００ドル台を回復すると予想しています。

　注目された米２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、総合指数では前月比「０．４％」、前年同月比「６．０％」と、今回は市場予想と一致していました。ただ、コア指数の前月比では「０．５％」上昇しており、予想の「０．４％」を上回っています。この結果に、おそらくパウエル議長もほっと胸をなでおろしたことでしょう。インフレ率が予想を上回ったとすれば、利上げ圧力は続く一方、ＳＶＢの経営破綻を受けて金融安定へのリスクが増大するなか、利上げと利下げとの板挟みとなり、ＦＲＢにとっても難しい判断を迫られる状況になります。このような背景もあり、来週行われるＦＯＭＣ会合での金融政策を巡っては、市場の見方も大きく振らされています。パウエル議長の議会証言を境に、「０．５ポイントの利上げ」確率が一気に高まり、金融市場も「０．５」を織り込む形で動きましたが、ＳＶＢ破綻をきっかけにその見方が大きく後退。欧米の大手金融機関数行は「３月会合では利上げ見送り」に見方を変え、ノムラ・インターナショナルに至っては、「利下げ」まで予想していました。そして、昨日のＮＹではやや落ち着きを取り戻したこともあり、「０．２５ポイントの利上げ」と、再び元の鞘に戻った状況です。この後会合までには、輸入物価指数、ミシガン大学消費者マインド、景気先行指数などの発表も控えており、再び予想が変るかもしれませんが、個人的には「０．２５」の可能性が高いと予想しています。

　黒海上空で哨戒活動中の米空軍無人機が、ロシアの戦闘機に衝突されて墜落したと米欧軍が明らかにしました。それによると、米軍の「ＭＱ－９」無人機はロシアの戦闘機「Ｓｕ－２７」２機から数回にわたってインターセプト（進路妨害）を受け、そのうち１機はＭＱ－９のプロペラに接触したようです。（ブルームバーグ）偶発事故とはいえ、やや不穏な雰囲気もあります。中国の習近平国家主席はプーチン氏との会談を予定しており、その後ウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談も予定されています。中国が停戦への仲介を担う可能性もある中、事態が悪化しないか懸念されます。

　ドル円は１３２円台前半から反発したことで、日足ではローソク足が再び雲の上に顔を出した格好です。日足チャートを軸に見る限り、ドル円のトレンドはまだ変わっていないと判断できます。ただ来週にはＦＯＭＣを控えており、上記ロシアと懸念材料もあり、さらに米国発の金融不安もまだ完全に払拭されたわけではありません。

　まだまだどちらに動くのか、手探りの状況は続きます。

　本日のドル円は１３３円～１３５円程度を予想します。

(執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ）(写真：１２３ＲＦ）

・今日のアナリストレポート

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_academy01.htm

・主要経済指標の一覧表　‐　今月の主要経済指標の予想数値、結果の一覧

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_calender.htm

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