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【為替本日の注目点】ＦＯＭＣ議事録、高水準での政策金利を支持

為替

サーチナ

2024/5/23 9:58

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

　ドル円は小幅に続伸し１５６円８５銭まで上昇。ＦＯＭＣ議事録がタカ派寄りの内容だったことがドル買いにつながる。ユーロドルでもドル買いが優勢となり、ユーロは１．０８１８まで小幅に下落。株式市場はＦＯＭＣ議事録の内容を受け３指数が揃って下落。債券は小幅に売られ、長期金利は４．４２％台とやや上昇。金は大幅に続落。原油も３日続落。

４月中古住宅販売件数　→　４１４万件

マーケット情報

ドル／円　１５６．３５　～　１５６．８５

ユーロ／ドル　１．０８１８　～　１．０８４７

ユーロ／円　１６９．３８　～　１６９．７２

ＮＹダウ　－２０１．９５　→　３９，６７１．０４ドル

ＧＯＬＤ　－３３．００　→　２，３９２．９０ドル

ＷＴＩ　－１．０９　→　７７．５７ドル

米１０年国債　＋０．０１０　→　４．４２２％

本日の注目イベント

トルコ　トルコ中銀、政策金利発表

独　独５月製造業ＰＭＩ（速報値）

独　独５月サービス業ＰＭＩ（速報値）

欧　ユーロ圏５月製造業ＰＭＩ（速報値）

欧　ユーロ圏５月サービス業ＰＭＩ（速報値）

欧　ユーロ圏５月総合ＰＭＩ（速報値）

欧　ユーロ圏５月消費者信頼感指数

欧　Ｇ７財務相・中央銀行総裁会議（イタリア・ストレーザ、２５日まで）

英　英５月製造業ＰＭＩ（速報値）

英　英５月サービス業ＰＭＩ（速報値）

米　５月Ｓ＆Ｐグローバル製造業ＰＭＩ（速報値）

米　５月Ｓ＆Ｐグローバルサービス業ＰＭＩ（速報値）

米　５月Ｓ＆ＰグローバルコンポジットＰＭＩ（速報値）

米　新規失業保険申請件数

米　４月新築住宅販売件数

米　ボスティック・アトランタ連銀総裁、質疑応答に参加

　「政策金利をより長期に高水準で維持することが望ましい」・・・・・。昨日公開された４月３０日―５月１日に開催されたＦＯＭＣ議事録要旨では、当局者がこのような認識で一致していたことが明らかになりました。想定していたよりもタカ派寄りの内容だったことで、市場では株と債券が売られ、金利が上昇。高水準の米金利が維持されるとの見方からドル円は１５６円８５銭まで買われ、約３週間ぶりのドル高水準を付けました。

　議事要旨によれば、参加者は金融政策が「良い位置にある」と分析、その一方で、正当化されるなら追加引き締めにも前向きだと、さまざまな当局者が言及しており、タカ派寄りの議論が交わされていました。議事録は、「参加者は１－３月のインフレデータが期待外れだったと指摘した」とし、「インフレ率が持続的に２％に向っている兆候が示されない場合は、政策金利をより長期に維持すること、あるいは労働市場が予想外に弱まった場合には景気抑制の度合いを和らげることを議論した」と記されていました。もっとも、この会合の２日後に発表された「４月の雇用統計」では、非農業部門雇用者数が下振れし、さらにその後発表された４月の消費者物価指数（ＣＰＩ）と、生産者物価指数（ＰＰＩ）が弱かったことは記憶に新しいところで、今回の議事録が示すような「追加利上げ」の可能性は、足許ではかなり後退しているのが現状です。今後のデータ次第では、再び利下げの可能性が消滅することも予想される一方、５月のＣＰＩ、ＰＰＩが下振れすれば、「基調」として弱いデータが確認できることとなり、ＦＲＢには追い風になります。そしてその結果、「９月の利下げ開始」が一歩近づくことにもなります。

　昨日の日本の債券市場では、長期金利の指標となる新発１０年物国債の利回りが「１．０００％」まで上昇しました。およそ１１年ぶりの高水準で、「金利のある世界」もようやく現実的になってきましたが、円金利が上昇したわりには「円買い」が進んでいません。この程度の円金利の上昇では「日米金利差に劇的な変化はない」と、市場は見ているようです。

　株式関係者以外の投資家にも注目されていた、米半導体大手「エヌビディア」が日本時間の今朝方、決算発表を行いました。売上高、利益とも市場予想を上回る結果で、「エヌビディア１強」の様相でした。２０２４年２－４月期の純利益は前年同期比７．３倍の１４８億８１００万ドル（約２兆３３００億円）でした。同社のファンＣＥＯは「次の産業革命が始まった」と、かなりセンセーショナルな言葉で語っていました。決算はＮＹ株式市場引け後に発表されていますが、明日の株価にも影響しそうで、株高でリスクオンの流れが強まれば、円がもう一段売られるかもしれません。

　本日のドル円は１５５円８０銭～１５７円２０銭程度を予想します。

（執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ）（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）

・今日のアナリストレポート

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_academy01.htm

・主要経済指標の一覧表　‐　今月の主要経済指標の予想数値、結果の一覧

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_calender.htm

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