【為替本日の注目点】ドル円1998年8月以来となる140円台に
東京時間で139円台半ばまで上昇したドル円はNYでも続伸し、140円台に。140円23銭までドル高が進み、この日の高値圏で引ける。ドル高が進み、ユーロドルも下落。0.9910まで売られ、先月24日に記録した安値に並ぶ。株式市場はダウとS&P500が反発したものの、金利上昇を嫌気したナスダックは6日続落。債券は続落し、長期金利は一時3.29%台まで上昇。ドル高を背景に金は5日続落し一時は1700ドル台を割り込む。原油価格も大幅に続落し86ドル台に沈む。
マーケット情報
新規失業保険申請件数 → 23.2万件
8月S&Pグローバル製造業PMI(改定値) → 51.5
8月ISM製造業景況指数 → 52.8
8月自動車販売台数 → 1318万台(年率換算)
ドル/円 139.22 ~ 140.23
ユーロ/ドル 0.9910 ~ 1.0006
ユーロ/円 138.92 ~ 139.56
NYダウ +145.90 → 31,656.42ドル
GOLD -16.90 → 1,709.30ドル
WTI -2.94 → 86.61ドル
米10年国債 +0.061 → 3.253%
本日の注目イベント
独 7月貿易収支
欧 ユーロ圏7月生産者物価指数
英 保守党党首選、党員投票締め切り
米 8月雇用統計
米 7月製造業受注
ドル円はついに節目の140円台に乗せました。1998年8月以来24年ぶりのこととなります。この年に生まれた赤ちゃんが社会人になっていると考えると、相当な年月が経っていると改めて感じます。ドル円は昨日の朝方には139円台前半まで買われており、東京市場が始まる9時には7月14日に記録した直近高値である139円39銭を上回るなど、すでに140円台テストの「予兆」もありました。NYでは8月のISM製造業景況感指数が市場予想を上回り、さらに失業保険申請件数も低水準であったことで、FRBの大幅な利上げ姿勢が維持されるとの観測から株安、債券安、金利高からドルが買われました。
前日は「ドル全面高」と「円全面安」が見られましたが、昨日は「ドル全面高」の展開となり、ユーロドルも先週記録した0.9910まで下落しています。当面の目標であった140円に達したことで、この先もう一段の上昇を見せるのか、あるいは「達成感」からもみ合い後一旦下落に転じるのかは、今夜の雇用統計がそのカギを握っていそうです。今夜の雇用統計では非農業部門雇用者数が「29万8000人」の増加と見込まれており、7月の「52万8000人」からは大きく減少しますが、仮にこの数字を見せるようなら、労働市場は極めて健全で好調だと判断され、少なくもドルが大きく売られる可能性は低いと予想します。ただ、結果は蓋を開けて見なければ分かりません。既に発表された8月のADP雇用者数は市場予想を大きく下回る「13万2000人」でした。一方、上述のように、新規失業保険申請件数は減少傾向にあります。
FRBは経済成長を犠牲にしてもインフレを抑制するという強い意志を見せています。1日、アトランタ連銀のポスティック総裁も、「当局はやるべき仕事が幾つかある。現在のインフレ率がFRBの目標である2%にはほど遠い」と指摘し、「われわれは経済を減速させる必要がある」と、当局が明確に景気減速を意図していることを口にしています。現時点では次回会合での利上げ幅は、0.5か0.75ポイントのどちらかであるかは不確実ですが、今夜の数字が予想通りかそれ以上であれば、9月のFOMCで、3会合連続で0.75ポイントの利上げへの環境が整うとみています。いずれにしても、9月20-21日の会合までの不確実要素の一つが消えることになります。
7月に139円39銭を記録した後、先月2日には130円39銭まで短期間に9円もドル高が修正されたことで、市場関係者の中にもドル下落を見込む向きが増えていました。筆者はそれでもチャートが示す形状などから、「ドル高はまだ終わっていない可能性が高い」との立場を維持してきましたが、これは日足チャートにおける「雲の存在」が大きかったと思います。(参照:8月1日~3日の今日のアナリストレポート)130円台半ばまで売られたことで、ローソク足は一旦雲の下限を割り込みましたが、その日の内に133円台まで反発したことで、その日のローソク足は「長い下ひげを示現し、陽線で」取引を終えています。結果的には、雲の下限でサポートされた形になっています。今朝の時点ではローソク足は完全に雲の上限を抜き去り、上昇傾向を鮮明にしています。ただ、ここからもう一段の上昇を見せるようだと、今度は「移動平均線」からの「乖離率」を見ておく必要もありそうです。
本日のドル円は139円~141円程度を予想しますが、雇用統計の結果次第では上も下も予想値を超えるかもしれません。
(執筆者:佐藤正和・外為オンライン 編集担当:サーチナ)(写真:123RF)
・今日のアナリストレポート
https://www.morningstar.co.jp/redirect/gaitameonline_academy01.htm
・主要経済指標の一覧表 ‐ 今月の主要経済指標の予想数値、結果の一覧
https://www.morningstar.co.jp/redirect/gaitameonline_calender.htm
関連記事
-
クリヤマHDが一時急伸、野村証は目標株価を1215円から1300円に引き上げ
2022/9/2 10:13
クリヤマホールディングス(クリヤマHD)が急伸し、一時25円高の910円を付けている。野村証券は1日付で、目標株価を1215円から1300円に引き上げた。 同証券では、レーティングは・・・…続き
-
レナサイエンスが続伸、HI-LEXおよびHLメディカルと共同研究契約を締結へ
2022/9/2 10:06
レナサイエンスが続伸し、一時19円高の383円を付けている。同社は1日、ハイレックスコーポレーション(HI-LEX、兵庫県宝塚市)およびその子会社であるハイレックスメディカル(HLメ・・・…続き
-
日経平均は49円安、きのう大幅続落の反動や円安支えに買い先行も一巡後は先物売り交え下げ転換
2日午前10時時点の日経平均株価は前日比49円29銭安の2万7612円18銭。朝方は、買いが先行した。きのう大幅に続落した反動や、円安・ドル高が支えとなり、寄り付き直後に2万7772円37銭(前日比・・・…続き
-
鴻池運輸が年初来高値、三菱UFJモルガン証は「オーバーウエート」継続、目標株価は2000円に引き上げ
2022/9/2 10:03
鴻池運輸が3日ぶりに反発、41円高の1348円まで買われ、8月26日につけた年初来高値1345円を更新した。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では1日付で、レーティング「オーバーウエ・・・…続き
-
10時の注目株=収益急回復の原発関連株、PBR0.5倍で割安感も――日ギア
2022/9/2 10:00
日本ギア工業を収益急回復期待のある原発電関連株として注目してみたい。 23年3月期は売上高80億円(前期比5.7%増)、営業利益3億3000万円(同2.8倍)と急回復に進む見通し。第・・・…続き
速報ニュース
-
今晩のNY株の読み筋=4月ミシガン大学消費者信頼感指数に注目
34時間前
-
225オプション・コール(期近・4月26日・権利行使価格3万8500円)
34時間前
-
225オプション・プット(期近・4月26日・権利行使価格3万7000円)
34時間前
-
34時間前
-
34時間前
-
35時間前
-
来週の東京外国為替市場見通し=FOMC、雇用統計と重要経済イベント集中
35時間前
-
35時間前
-
26日のPTS注目ポイント=さくら、SCSK、タムロン、日本リビングなど
35時間前
-
35時間前