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【為替本日の注目点】ドル円１４５円台前半まで下落

為替

サーチナ

2022/11/9 10:20

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

　ドル円は続落。米中間選挙で共和党が優勢なことと、ＣＰＩを控えたポジション調整からドル売りが強まり、１４５円３２銭まで下落。ユーロドルはさらに上昇し、１．００９６近辺まで買い戻しが進む。株式市場は続伸。日中にはマイナス圏に沈む場面もあったナスダックは５１ポイント上昇。ダウは３日続伸し、３万３０００ドル台を回復。債券は反発。長期金利は４．１２％台に低下。中間選挙で共和党が優勢との情勢も影響。金は大幅に続伸し、１７１６ドル台に。一方原油は大幅続落。

マーケット情報

ドル／円　１４５．３２　～　１４６．４５

ユーロ／ドル　０．９９９２　～　１．００９６

ユーロ／円　１４５．９９　～　１４６．８７

ＮＹダウ　＋３３３．８３　→　３３，１６０．８３ドル

ＧＯＬＤ　＋３５．５０　→　１，７１６．００ドル

ＷＴＩ　－２．８８　→８８．９１ドル

米１０年国債　－０．０９０　→　４．１２３％

本日の注目イベント

日　９月貿易収支

日　９月国際収支

日　１０月景気ウオッチャー調査

中　１０月消費者物価指数

中　１０月生産者物価指数

米　ウィリアムズ・ＮＹ連銀総裁講演（チューリッヒ）

米　バーキン・リッチモンド連銀総裁講演

米　カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論に参加

　ドル円はＮＹ市場で先週水曜日に続き１４５円台まで売られています。東京時間では底堅い動きを見せ、１４６円台後半まで買われる場面もありましたが、ＮＹに入ると、株価の上昇と長期金利の低下を手掛かりにドル売りが進み、１４５円３２銭前後までドルが下落しています。歴史的に見て、過去の中間選挙後には株価が上昇する「アノマリー」があり、実際、第二次世界大戦以降１９回の中間選挙が行われましたが、１年後のＳ＆Ｐ５００指数は全て上昇しているそうです。この「アノマリー」のせいか、昨日のＮＹ株式市場でも買い物を集め、Ｓ＆Ｐ５００は上げ幅を縮めたものの、２１ポイント高でした。

　米中間選挙では、期日前投票を行った人が４０００万人を大きく超え、このままでいくと過去最高の投票率になるとみられています。共和党の優勢が報じられ、世論調査分析会社の「ファイブサーティーエイト」によると、共和党が下院の過半数を奪回する確率は８４％で、上院でも５９％だとしています。投票は多くの州で日本時間の午前中に締め切られ、即日開票されます。昨日も触れましたが、共和党が大勝すればねじれ議会となり、バイデン大統領が掲げる大規模な財政支出や減税などの法案が議会で成立しにくくなり、場合によってはウクライナへの武器を含む経済支援も減額される可能性も考えられます。これらは財政支出の減少となり、債券発行額の減額につながるとして、債券価格は上昇しています。債券が買われたことで金利が低下し、ドル円の下落につながったようです。商品市場でも、ドルが売られたことで金が大幅に上昇し、金価格はおよそ１カ月ぶりの高値を付け、さらに原油価格は中国がゼロコロナ政策の継続を表明したことから大きく下げ、ビットコインも急落するなど、金融市場以外でも神経質な展開になっています。

　ただそうは言っても、現時点で最も重要なのは、「米国のインフレがいつ止まるか」という点です。ややリスクオン的な雰囲気が強まってきましたが、明日のＣＰＩの結果次第ではこのセンチメントも一気に吹き飛んでしまう可能性もあります。反対に、「７．９％」と予想されている総合ＣＰＩが予想を下回るようだと、さらにリスクオンが進み、株高、金利低下、そしてドルが売られるとみられます。「データを入手する前に判断を急ぐつもりはないが、世界のインフレはピークに達しつつある可能性は非常に高い」と、エジプトで行われた「ＣＯＰ２７」に出席した、ゲオルギエワ・ＩＭＦ専務理事が述べた言葉も正当化されることになります。

　今回の中間選挙で多くの有権者を投票所に向かわせた要因の一つに、「高進するインフレ」があったと言われています。昨日のＮＨＫのニュースでも、インフレを放置しているとしてバイデン政権に対する厳しい声が多く聞かれました。自身を支持する候補者を積極的に応援に駆け付けたトランプ氏は、今月１５日（火）自身が所有するフロリダにある会員制高級避暑地で「Ｂｉｇ　ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ　ａｔ　Ｍａｒ‐ａ‐Ｌａｇｏ」（大きな発表）を行うことを表明しています。今回の中間選挙で勝利を収め、その勢いで２０２４年大統領選への「出馬宣言」を行うのではないかと予想されています。２０１６年の大統領就任で米国を分断させたトランプ氏、２度目の大統領となればさらに米国の分断が強まり、修復不能になるのではないかと危惧する人は決して少なくはありません。先ずは、中間選挙の結果に注目したいと思います。

　本日のドル円は１４４円～１４７円とワイドに見ます。ドル円は１５１円９４銭をピークに下落が続いているため、短い動きを示すチャートではほぼサポートを割り込んでいます。日足の雲の上限（先行スパン１）は１４４円前後にあることから、ひとまずこの水準は意識されるかと思います。重要なのは雲の下限（先行スパン２）で、現在１３８円２１銭に位置しています。ここを割り込めば「トレンドの転換」が確認できると考えていますが、やはりその前の１４０円前後が重要なサポートになるのでしょう。水準としてはまだかなり離れていますが、一応意識しておいた方がいいかもしれません。(執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ）(写真：１２３ＲＦ）

・今日のアナリストレポート

https://www.morningstar.co.jp/redirect/gaitameonline_academy01.htm

・主要経済指標の一覧表　‐　今月の主要経済指標の予想数値、結果の一覧

https://www.morningstar.co.jp/redirect/gaitameonline_calender.htm

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