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【為替本日の注目点】欧米のＰＭＩ下振れ

為替

サーチナ

2023/8/24 10:39

ひと目で分かる昨晩の動き

ＮＹ市場

　ドル円は大きく反落。８月の米ＰＭＩが予想を下回ったことで米金利が急低下。ドル円は１４５円を割り込み、１４４円５５銭まで売られる。ユーロドルも１．０８０２近辺まで売られ、６月中旬以来となる安値を付ける。ユーロ圏ＰＭＩが下振れしたことで売りが優勢に。株式市場は久しぶりに３指数が揃って上昇。ＰＭＩが下振れし金利が低下したことに加え、予想を超えるエヌビディアの決算がハイテク株を押し上げる。債券は大幅に反発。長期金利は４．１９％台へと急低下。金は大幅に上昇し４日続伸。原油は軟調な欧米のＰＭＩを受け続落。

マーケット情報

７月新築住宅販売件数　→　７１．４万戸

８月Ｓ＆Ｐグローバル製造業ＰＭＩ（速報値）　→　４７．０

８月Ｓ＆Ｐグローバルサービス業ＰＭＩ（速報値）　→　５１．０

８月Ｓ＆ＰグローバルコンポジットＰＭＩ（速報値）　→　５０．４

ドル／円　１４４．５５　～　１４５．６０

ユーロ／ドル　１．０８０２　～　１．０８７０

ユーロ／円　１５６．８６　～　１５７．３６

ＮＹダウ　＋１８４．１５　→　３４，４７２．９８ドル

ＧＯＬＤ　＋２２．２１　→　１，９４８．１０ドル

ＷＴＩ　－０．７５　→　７８．８９ドル

米１０年国債　―０．１３２　→　４．１９２％

本日の注目イベント

トルコ　トルコ中銀政策金利発表

米　新規失業保険申請件数

米　７月耐久財受注

米　ジャクソンホール会合（２６日まで）

米　ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、ＣＮＢＣとインタビュー

米　コリンズ・ボストン連銀総裁、ヤフーファイナンスとインタビュー

米　トランプ氏、ジョージア州裁判所に出廷

　「やはり」と言うべきか、今朝の報道では、ロシアのトベリ州で２３日に墜落したプライベートジェットの乗客リストに、民間軍事会社ワグネルの創設者であるプリゴジン氏が含まれていたと、ロシアのインタファクス通信が伝えています。モスクワからサンクトペテルブルクへ向かっていた同機のパイロット３人と乗客７人全員が死亡したと、先に国営タス通信が伝えていました。プリゴジン氏率いるワグネルは６月にプーチン政権に対する反乱を試みましたが、モスクワ方面への進軍を途中で中止し、その後同氏はベラルーシへの亡命で合意していました。墜落についてロシア大統領府のコメントは現時点ではないようですが、ただ、複数の当局者は、プリゴジン氏がプーチン氏の報復にあった可能性を示唆しています。（ブルームバーグ）。この報道を受けてバイデン大統領は、「何が起きたのかはっきりとは分からないが、驚いてはいない」と記者団に語っています。今回の墜落が、もしプーチン氏の報復による意図的な殺害であったら、その影響がロシア国内でどのような動きになるのか、こちらからも目が離せない状況です。

　ドル円は明日のジャクソンホールでのパウエル議長の講演を待たずに１４４円台半ばまで下落しています。Ｓ＆Ｐグローバルが発表した８月のＰＭＩが市場予想を下回ったことで米金利が急低下し、ドル売りが活発になりました。総合ＰＭＩを含む全ての指標が市場予想を下回り、特に製造業ＰＭＩは「４７」まで低下し、活動の拡大・縮小の境目である「５０」を大きく下回っています。Ｓ＆Ｐグローバルの担当者は、「高い価格や金利上昇を受けて、需要がますます低迷しているようだと企業が報告している。その結果として、新規受注が８月に落ち込んでおり、９月の生産を縮小に転じさせる可能性もある。企業が需要環境の悪化に合わせて稼働能力を調整するためだ」と説明しています。（ブルームバーグ）この大幅な下振れを受け、明日のパウエル議長の講演にも多少影響が出る可能性があります。「タカ派寄り」の発言を基本としながらも、「大幅な利上げの効果が多くの指標に見られると」いった言葉なども含む、バランスのある発言内容かと個人的には予想していますが、どうでしょうか。植田日銀総裁もジャクソンでの会合に参加するようです。今朝、懇意にしている通信社の記者から電話があり、「参加するが、講演があるかどうかは分からず、ぶら下がり取材で総裁の話が聞ける程度」との事でした。もっとも、ジャクソンホールの前にも今日はフィラデルフィア連銀とボストン連銀総裁の発言機会があります。状況が状況だけに、こちらの発言にも注意したいところです。

　ドル円は今週、米金利の上昇を手掛かりに上値を試す動きを見せましたが、結局現時点では先週記録したドルの年初来高値である１４６円５６銭を上抜け出来ていません。米長期金利は一時４．３６％台まで上昇。昨年記録した水準を上回り、およそ１５年９カ月ぶりの金利高を示現したにもかかわらず、ドルの上昇は限定的でした。日本の長期金利の上昇もドル高への足かせになっている可能性があります。１０年債利回りは昨日「０．６７５％」まで上昇し、９年７カ月ぶりの高水準を付け、連日で上値を更新しています。日銀が金利上昇を抑える動きを見せず、債券市場では「日銀の金利抑制スタンスが変わった可能性もある」といった声もあったようです。９月会合に向けた「出口戦略」の兆候と見てはうがち過ぎでしょうか。ドルの上値もやや重くなった印象ですが、まだドルが急落する環境ではないようです。

　本日のドル円は１４４円～１４５円７０銭程を予想します。(執筆者：佐藤正和・外為オンライン　編集担当：サーチナ）(写真：１２３ＲＦ）

・今日のアナリストレポート

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_academy01.htm

・主要経済指標の一覧表　‐　今月の主要経済指標の予想数値、結果の一覧

https://info.kabushiki.jp/rd/gaitameonline_calender.htm

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